“十五五”時期，我國汽車產業將步入跨行業跨領域深度融合的快速發展期，產業發展環境將發生重大變化，對汽車行業企業的發展將產生重要影響。本報告簡析了“十五五”期間我國汽車產業發展的主要趨勢，為我國汽車行業企業的發展決策提供參考。 

1“十五五”宏觀經濟形勢簡析 

1.1 全球經濟將呈現較低增速態勢且多極化趨勢明顯 

“十五五”時期，全球經濟增速將受到人口數量、技術進步、資本積累等多個因素的共同影響。其中，在人口數量方面，未來5-10 年全球人口將繼續保持增長，但人口增速將會持續放緩，預計由年均 2%以上降至 1%以下，隨之全球勞動力的絕對供給量也將下降；在技術進步方面，5G、AI、大數據、區塊鏈等新一代先進技術的不斷突破，有助于推動全球經濟實現新一輪增長，但是新技術在生產與生活中的大規模應用與推廣還需要較長一段時間，在此期間仍存在一定不確定性；在資本積累方面，全球人口紅利的逐漸消失將迫使全球儲蓄率下降，而全球物質資本的積累，也會在人口老齡化趨勢的作用下逐漸放慢速度。此外，隨著歐美日發達國家經濟增速的持續下滑，以及中國、東南亞、非洲等發展中國家的快速追趕，全球經濟多極化趨勢將會更加明顯。 

1.2 我國經濟增速將逐漸進入中速過渡階段 

在全球經濟保持低增速、發達國家與發展中國家競爭愈加激烈的背景下，結合我國當前發展階段的現實特征，我國經濟增速也將呈現持續放緩態勢。在人口老齡化問題凸顯、社會保障體系不斷完善、消費理念轉變等共同作用下，資本供給的增速出現下降；同時，伴隨著我國經濟轉型的不斷深入、關鍵技術與前瞻技術的不斷突破，未來通過結構調整和技術效仿來提升工業效率的空間將越來越小，全要素生產率也將出現一定下降。因此，“十五五”期間，我國經濟增速將由中高速逐漸進入中速過渡階段，并在未來5-10 年穩步趨近于至全球經濟平均增速。 

“十五五”時期，我國宏觀經濟仍將處于較為穩定的中速增長期，能夠繼續為我國汽車產業的轉型升級提供良好的發展環境，并有效帶動我國汽車產業保持在一個較為穩定的增長水平。 

2“十五五”我國汽車產業政策趨勢簡析 

2.1“雙碳”目標驅動汽車全產業鏈綠色發展 

近年來，綠色低碳已經成為全球汽車產業的發展主線，同時，“雙碳”目標也正持續倒逼汽車全產業鏈加快低碳化轉型，并推動產業鏈生態加速重構。其中，以新能源汽車為代表的產品端、以低碳制造為代表的制造端、以回收利用為代表的服務端，不斷開辟產業發展新領域，催生行業共性新需求。“十五五”時期，在汽車全產業鏈綠色低碳發展的趨勢下，政府部門也將重點針對新能源汽車的大規模普及與服務優化、低碳制造核心技術的快速突破以及新能源汽車、動力電池回收利用的快速推廣應用等關鍵領域，圍繞頂層指導、標準引領、技術研發、財稅支撐等方面繼續出臺各類利好政策，加快推動汽車產業低碳化轉型。 

2.2 全面推進車路網云一體化推廣與應用 

現階段，我國智能網聯汽車已經從封閉、半封閉測試驗證階段逐步轉向產業化應用階段，而“車路網云一體化”是推動智能網聯汽車走向產業化應用的關鍵，也是智能網聯汽車從單車智能走向車路協同的重要路徑。“十五五”時期，針對智能網聯汽車車路網云一體化推廣與應用，我國政府將重點圍繞跨行業跨領域融合發展、智能化道路基礎設施建設、智能網聯汽車多場景協同應用、智能網聯汽車數據與網絡安全等多個領域持續優化相關政策標準體系，有效支撐我國智能網聯汽車產業的快速健康發展；同時，隨著L3級及以上自動駕駛車輛的普及，原有的道路車輛交通法規已經不能完全適應新一代汽車產品的發展需要，政府部門也將針對智能網聯汽車制定并發布相關交通法規條例，解決其在開放道路測試驗證、多場景應用示范及公共道路行駛等活動中所涉及到的法律問題。 

2.3 堅持創新引領實現汽車制造業數字化轉型 

隨著新一代信息技術的深入發展和深度應用，數字經濟為全球經濟增長持續提供新動能。當前，產業數字化作為數字經濟發展的主要增長極，正推動實體經濟發生深刻變革。其中，互聯網、大數據、AI 等信息技術與實體經濟的深度融合，加快推進數字化轉型從服務業走向制造業，并有效形成新型數據生產力。“十五五”時期，我國將全面推進制造業數字化轉型，加快關鍵核心技術突破與數字基礎設施建設，并依據《制造業數字化轉型行動方案》在個性化典型場景創新應用、核心技術攻關和成果推廣、協議互認與標準制定等領域為數字化轉型提供指引，并在現有數字化轉型發展規劃、行動方案等各項頂層指導文件的基礎上，圍繞制造業數字生態構建、數字基礎設施建設、數字化企業培育、數字化人才培養等方面出臺相關發展戰略與扶持政策，全力打造“數字化強國”。

 2.4 擴大高水平對外開放營造良好市場競爭環境 

2018 年以來，我國汽車行業歷經 5 年時間，通過分類型實行過渡期開放，已經全部放開外商投資限制，產業投資環境持續優化。“十五五”時期，我國政府將全力構建更加完善的對外開放體制機制，營造世界一流水平的營商環境。其中，一方面，我國政府將積極出臺相關利好政策吸引外商持續加大境內投資力度、強化外商投資服務保障支持外商境內再投資、縮減外資準入負面清單鼓勵外商投資新領域等；另一方面，依托“一帶一路”倡議，通過投資引導、金融支持、服務優化等重點舉措，進一步加強國內優勢企業的境外投資布局與市場開拓，推進重大項目合作，加快我國汽車產業國際化發展，并有效帶動國內新車、二手車出口業務，全力建設高水平對外開放新高地。 

3、“十五五”我國汽車市場趨勢及用戶需求簡析 

3.1 我國新車銷量達到峰值且新能源汽車滲透率趨近80% 

綜合發達國家新車銷量、國內汽車市場承載力、國內人口總量及增速等多個因素，在宏觀經濟環境較為穩定的前提下，預計我國新車銷量在未來5年增速將逐漸趨緩，并在2030年左右達到峰值約3800萬輛；同時，國內二手車交易量與汽車報廢回收量將保持穩步提升，以確保我國汽車市場保有量的動態平衡。在新能源汽車產品技術逐漸成熟、新能源汽車用車環境不斷優化及國內外主流企業新能源車型占比快速提升的共同作用下，我國新能源汽車銷量將繼續保持快速增長態勢，并持續搶占更多傳統燃油汽車市場份額，預計在“十五五”末市場滲透率趨近80%，銷量突破3000萬輛。

圖1  為2024-2030年我國新車及新能源汽車銷量預測。 

3.2 新能源汽車用戶的個性化服務需求持續升級 

新能源汽車尤其是純電動汽車結構相對簡單且集成度更高，能夠為智能網聯汽車相關軟硬件的裝載集成提供更多可能性，也為用戶不斷呈現出更加豐富的車載智能服務。“十五五”時期，隨著新能源汽車銷量的持續快速增長以及新一代信息技術應用的日趨成熟，將充分釋放安全駕乘、便捷出行、娛樂休閑等個性化服務需求，用戶將更加依賴車輛在智能駕駛、智能售后、智能互聯等方面所實現的個性化功能；同時，新能源汽車消費需求的多元化特征也將日趨明顯，用戶的真實體驗逐漸成為影響新車消費的主要因素。 

4“十五五”我國汽車行業競爭格局變化趨勢簡析 

4.1 新能源汽車競爭格局逐漸從多元化走向固化 

“十三五”以來，我國新能源汽車市場的競爭格局主要分化為外資/合資品牌企業、自主品牌企業和造車新勢力企業三大陣營。近年來，三大陣營也相繼涌現出一批行業龍頭企業不斷搶占市場份額，促使行業集中度不斷提升。“十五五”時期，在經過10余年的市場驗證后，絕大部分市場銷量不佳的新能源汽車品牌，在融資與市場的雙重壓力下將快速退出行業舞臺，我國新能源汽車的競爭格局也將逐漸從“百花齊放”走向“幾家獨大”。 

4.2 智能網聯細分領域繼續呈現多元化競爭格局 

當前，我國智能網聯汽車產業正處于快速發展期，產業規模與關鍵細分領域企業數量正不斷增長，市場發展空間巨大。“十五五”時期，以互聯網、信息通信為主的跨行業企業將依托自身技術特點與優勢，繼續加入到智能網聯汽車的行業競爭中，行業參與者也將不斷擴展，車載攝像頭、激光雷達、車載芯片、軟件算法、路側單元等行業熱點領域的新競爭格局也將加速構建，推動我國智能網聯汽車行業的競爭主體持續呈現多元化態勢。 

5 結束語 

總體來看，“十五五”時期是我國汽車產業低碳化、智能化快速發展，以及制造業數字化轉型的關鍵時期，面對產業政策、市場趨勢、用戶需求、行業格局的深刻變革，我國汽車產業發展將面臨更多新機遇、開辟更多新領域，行業各類企業也將應對更加復雜的產業發展環境，這都將持續倒逼行業企業加快轉型升級步伐，以適應不斷變化的政策導向、市場規模、個性化需求和競爭格局。(作者：王雪檸 翟媛 陳顥)