本文分析了我國新材料產業集群特征與發展階段，對比了我國新材料產業集群與世界級先進制造業集群的差距。

一、我國新材料產業集群特征與發展階段

1.1我國新材料產業集群特征

（1）專業化特征——產業集群向特色化、專業化方向發展。產業集群的形成是基于專業化的分工，是社會分工在地理空間的體現。同時，產業集群會產生本地化效應，即產業集群會放大專業化生產的好處。專業化特征，可以從兩個維度進行衡量。微觀層面，可以通過集群產業規模占所在區域經濟規模的比重來衡量；宏觀層面，可以通過集群產業規模占全國乃至全球該產業規模的比重來衡量[6]。新材料產業集群是由生產一類或幾類新材料的企業集聚而成。集群內企業專注于某一類或幾類新材料研發設計、生產制造、管理銷售，企業之間存在既競爭又合作的關系。這種關系企業的集聚有利于提高生產效率，加快創新速度，實現外部經濟，增強區域競爭力。我國的新材料產業集群是各地根據自身優勢，集聚起來的一批新材料生產企業、專業供應商、相關企業、金融機構等群體。例如：深圳擁有國內最大、產業鏈相對完整的先進電池材料產業集群，集聚了動力電池正負極材料、電解液和隔膜等領域的國內外代表性企業；集群主導產業年產值超過千億元，集群工業總產值占全國相應產業比重超過70%。寧波在稀土磁性材料、化工新材料領域處于國內領先水平，形成了具有國內影響力的產業集群，稀土磁性材料產量占全國的40%，二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚丙烯樹脂等化工新材料產量位居全國第一。蘇州圍繞納米技術應用產業，形成了從設備、原材料、制備、工藝、集成到應用的全產業鏈的納米材料產業集群，納米技術應用產業產值突破1000億元，是全球八大納米產業集聚區之一。

（2）地理集聚特征——產業基地或園區成為集群發展重要載體。產業集群是產業要素、組織、行為等在地理空間上的相互鄰近或對地理空間的集約使用。集群一般具有地理空間上的高密度特征，在某一區域范圍內集聚的相互關聯企業數量或產值必須達到一定規模。我國新材料產業集群都是由新材料及其相關企業在一定區域范圍內高度集中形成的。部分集群依托園區或產業基地發展起來，在政府引導下，新材料及其上下游企業入園區或基地發展；部分集群最初依托企業發展，形成一定規模后，吸引集聚更多新材料及其相關企業，最終成為產業園區或基地。因此，產業園區或基地是我國新材料產業集群發展的重要載體。例如：包頭稀土高新技術產業開發區是我國知名的稀土新材料產業集群，是稀土新材料國家新型工業化產業示范基地。贛州國家高新技術產業開發區以鎢和稀土新材料及應用產業為重點，形成了從冶煉加工、產品應用到檢驗檢測的產業體系，是國內最大的稀土、鎢產品加工基地，獲批國家級稀土鎢新型功能材料戰略性新興產業集群。截至目前，我國已經批準設立的國家級新材料產業基地有278個（7個高技術產業基地、58個新型工業化產業示范基地、94個高新技術產業化基地、119個國家火炬計劃特色產業基地），省級新材料產業園區或基地數量更多（圖1）。

圖 1  我國重點省份國家級新材料產業基地數量

（3）組織結構特征——逐漸形成大中小企業集聚共生型產業集群。產業集群本質上是從事區域專業化生產的企業相互作用形成的復雜的網絡結構。有的產業集群是由大企業帶動中小企業、供應商、配套企業等形成的網絡，有的產業集群是由眾多中小企業集聚形成的網絡。不論哪種形式，集群內企業的經濟活動并非單獨存在，而是完全融合在這種網絡中，集群內的企業或通過競合，或通過協作配套等相互作用，不斷強化內部網絡結構，促使集群優勢得到全面發揮。 “簇群是組織價值鏈的備選方式。……一個由相互獨立而又非正式聯盟的公司和機構組成的簇群，代表著一種富有活力的組織形式，這種形式具有效率、有效性和靈活性方面的優勢”。我國頗具規模的新材料產業集群基本都是龍頭企業或大企業帶動中小企業集聚形成的網絡結構。例如：銅陵先進結構材料產業集群（銅基新材料產業集群）以躋身世界500強的銅陵有色金屬集團股份有限公司，特種電磁線產量國內第一、漆包線產量全球前列的銅陵精達特種電磁線股份有限公司，以及銅加工行業精細化管理標桿海亮（安徽）銅業有限公司為核心，2020年集聚了63家規上工業企業及一批中小企業，形成了“龍頭+骨干+中小”企業集群。集群內有從事電解銅、銅箔、銅板帶、覆銅板、印制電路板等各類銅產品生產的企業，形成了品種齊全、配套完善的銅加工產業鏈，從而成為我國競爭力較強的銅基新材料產業集群，并進一步吸引、集聚浙江華友鈷業股份有限公司、山東金寶電子股份有限公司等知名企業。煙臺先進結構材料產業集群由龍頭企業萬華化學集團股份有限公司（以下簡稱“萬華化學”）、山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“南山鋁業”）和200多家骨干企業組成，形成了“龍頭+骨干+關聯”企業的產業集群格局。在龍頭企業的帶動下，煙臺先進結構材料產業集群的吸引集聚能力不斷增強，2020年實現產值1500多億元，帶動就業近10萬人。

（4）產業融合特征——單一品種產業集群向多類型產業集群轉變。產業集群是關聯產業因為知識、投入產出、需求等方面聯系而產生的地理上的集中[2]。關聯產業的地理集聚通過產業間外部性促進創新，實現規模經濟，進而推動區域經濟發展。區域經濟發展又會促進產業多樣化發展，進一步鞏固產業集群優勢。隨著產業轉型升級和產業融合發展逐漸加速，我國新材料產業集群呈現出單一品種向多樣化集群發展的融合趨勢，體現在2個方面：①內部融合。新材料種類繁多，不同材料生產制造環節存在一定的耦合關系，因此我國新材料產業集群往往不是單一品種的產業集群，而是多品種共存的產業集群。例如：湛江先進材料產業集群主要包括依托寶武湛江鋼鐵項目形成的先進鋼鐵材料和依托巴斯夫（廣東）一體化基地項目形成的高端化工材料兩大類材料產業集群。煙臺先進結構材料產業集群由依托萬華化學形成的化工新材料產業集群和依托南山鋁業形成的先進有色金屬材料產業集群構成。②外部融合。新材料作為生產性投入，是生產制造的源頭，新材料產業集群往往與其他制造業集群共生融合發展。例如，深圳先進電池材料產業集群依托以比亞迪股份有限公司為代表的整車制造及電機、電控、配套等新能源汽車產業集群發展起來，先進電池材料產業集群也可以看作是新能源汽車全產業鏈集群的一部分。廣東是我國知名的電子信息產業集聚區，也是重要的電子材料集聚區。

1.2 我國新材料產業集群發展階段

產業集群是一個有機的產業網絡結構，產業集群的出現、擴張、發展，乃至衰落是一個動態演進過程。新材料產業集群生命周期具有產業集群生命周期的普遍特征，也有一些自身特點，表現在：①新材料是技術知識密集型產業，新材料技術更新換代帶動產業升級，新材料產業集群會向更高階段演進；②依靠資源發展起來的新材料產業集群，周期變化會受到資源儲量和開采量等約束，這也倒逼資源型新材料產業集群通過技術創新增強集群發展動力，避免落入傳統材料產業集群發展困境；③新材料產業集群的發展得到中央和地方政府的大力支持，政策引導和推動會加速新材料產業集群的周期演進。因此，將新材料產業集群生命周期分為形成期、成長期、成熟期和升級期4個階段。

（1）形成期。圍繞一個或幾個主導新材料企業，新材料企業和關聯企業向主導企業靠近，形成空間集聚。新材料企業具有一定的技術相關性，可以進行交流協作，能夠分享新材料相關知識與信息。新進入的企業可以擴充產業集群知識和信息總量，產業集群正外部性明顯。總體來看，新材料企業間聯系相對靈活松散，還未形成有機協同網絡。

（2）成長期。集群內新材料企業關聯度逐漸加強，上下游企業分工逐漸清晰，產業配套逐漸完善，新材料產業集群生態逐步形成。集群內新材料企業間知識和信息擴散、交流、學習、創新活動增多，技術創新速度加快，技術引領型企業出現，逐漸成為龍頭企業。大量新材料及其相關企業被吸引進集群，產業集群規模逐步擴大。該階段是新材料產業集群創新活動最活躍、技術創新外溢性最強、集聚資源能力最強的時期。

（3）成熟期。集群內新材料企業之間、上下游企業之間形成了穩定的合作關系，各類配套設施完善，新材料產業鏈基本完整，產業集群發展成為完善的有機協同網絡。集群內龍頭企業國內外影響力增強，中介機構等迅速發展。這個階段集群內企業數量、集群規模、資源擁有量等達到較高水平。成熟階段后期，新材料產業集群創新速度減慢，創新效率降低，產品容易出現同質化。集群內部競爭加劇，“擁擠”效應顯現，新材料產業集群發展速度放慢，達到一種相對平衡狀態。

（4）升級期。產業集群內各新材料企業加大技術創新投入，提升原有產品性能的同時，開發新工藝、新技術、新產品，開拓新市場，推動新材料產業集群進入新的發展周期。

新材料產業集群的演進是不斷尋求新的發展動力和競爭優勢來源的過程，明確我國新材料產業集群的發展階段，加強新材料產業集群發展動力的培育，有利于促進新材料產業集群發展。總體來看，我國東部沿海地區的部分新材料產業集群已經處于成熟期，大部分新材料產業集群還處于成長期。

二、對標世界級先進制造業集群的差距

黨的十九大報告提出“促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群”后，不少學者對世界級先進制造業集群進行了研究。總結起來，世界級先進制造業集群必須具備深度融入并主導全球價值鏈分工的“世界性”，行業、技術、產品與組織的“先進性”，擁有完整產業鏈和價值鏈的“系統性”，兼具規模效應和輻射效應的“集群性”等特征。對比世界級先進制造業集群特征，我國新材料產業集群建設還存在諸多差距。

（1）產業集群融入全球價值鏈的深度不夠。我國新材料企業積極參與國際產業分工體系，生產制造的產品逐漸嵌入全球供應鏈和價值鏈中。但是我國新材料產業集群中深度融入并主導產業發展的龍頭企業數量偏少，集群內以生產制造附加值不高的中低端產品的新材料企業為主，缺少像美國杜邦、德國巴斯夫、日本京瓷等具有全球競爭力、掌握產業主導權的領軍型新材料企業。集群在全球產業鏈垂直分工中的地位偏弱，整體處于全球價值鏈中低端和非核心地位，在全球新材料產業價值分配中不具備話語權，國際市場競爭力不強。此外，我國新材料產業集群經濟影響的地理范圍有限，全球市場占有率不高，對全球經濟影響力和控制力偏弱。

（2）根植于產業集群的內生創新動力較弱。從全球來看，美國硅谷、日本筑波科學城、英國劍橋科技園、新加坡裕廊石化產業集群等是較為典型的創新型產業集群。這些集群的顯著特征是區域內均擁有國際一流的高校及科研機構，科研與產業良性融合發展。反觀我國，一流的材料科學創新要素集中于北京、上海等大城市，與新材料產業集群在地理空間上結合不夠緊密，帶來創新與產業交互成本的增加，導致創新鏈與產業鏈融合不足。部分新材料產業集群依托資源和市場發展起來，缺少強大的科研機構和研發實力作為支撐，自主創新能力不強。

（3）產業集群尚未形成上下游聯動發展的產業生態。我國新材料產業集群眾多，分布廣泛，發展水平和質量存在較大差異。除東部沿海少數新材料產業集群擁有較為完整的供應鏈和產業鏈，形成了產業鏈上中下游高度協同、共生發展的生態環境外，大部分新材料產業集群的產業鏈鏈條短，上下游銜接不緊密。部分集群缺乏具有引領輻射作用的龍頭企業，只是新材料及其相關企業地理空間上的橫向集聚。集群內企業聯系松散，信息溝通不暢，專業化分工和合作協同程度不高，上下游合作聯系較少。部分集群龍頭企業帶動性不強，產業鏈整合能力較弱，無法起到引領和帶動中小新材料企業發展的作用，大中小企業融通發展格局尚未形成。部分集群主導新材料產業和其他相關產業關聯度低，新材料產業鏈存在缺失環節，上游資源供給不足，下游應用市場支撐不夠，制約了新材料產業集群的發展。

（4）產業集群的集聚效應未完全釋放。我國大多數新材料產業集群還處于數量擴張階段。隨著產業集群的發展，新材料及其關聯企業的空間集中產生集聚效應，提升企業效率，促進新材料產業集群規模擴張。與此同時，經濟活動的地理集中也會產生擁擠效應，帶動土地、勞動力等要素價格上漲，對新材料企業生產活動形成擠出。此外，新材料產業集群發展還會通過降低交易成本、提供貿易信貸等機制降低企業投資或生產門檻，產生低門檻效應，鼓勵更多中小企業加入。集群內新材料企業競爭加劇，催生低質低價競爭，導致新材料產業集群價值鏈低端鎖定，危害新材料產業集群可持續發展。擁擠效應和低門檻效應的存在導致處于擴張階段的新材料產業集群無法完全享受集聚效應帶來的好處。（作者：曾昆、李曉芃、沈紫云、廖凡、肖勁松、黃慶禮）