一、無錫市制造業產業鏈發展現狀分析

經過多年的發展，無錫已經形成了特色鮮明、相互支撐的產業鏈及代表性企業集群。隨著現代產業體系的成型，產業間融合發展加快。集成電路、裝備制造、物聯網、新能源新材料這四個產業鏈既是無錫正在著力構建的產業鏈，又在產值和科技創新上貢獻最高，特選取進行分析。

1.1 集成電路產業鏈

以企業數量為例，無錫集成電路企業共有200余家，其中IC設計企業有100多家、制造與封裝測試企業20多家，半導體材料、掩模等各類配套和相關服務企業80多家，產業鏈完整度較高。其中，長電科技在收購新加坡星科金朋后通過業務整合，已實現銷售規模增長為世界第3、國內第一，并形成了包含晶圓制造、封測及配套服務在內的完備的產業鏈中后端。自IC設計、掩模、晶元制造、封測、系統應用、配套材料至后端支持，無錫的集成電路產業鏈已經相對完善。

以產量為例，無錫集成電路的年產量從2011年的122.96億片到2016年的248.91億片，產量在5年內增長了102%。從2011年到2016年，無錫集成電路的產量占江蘇省的產量分別為55.1%、66.5%、62.3%、73.4%、71%、67.4%，可以看出無錫市的集成電路產量一直排在全省第一位。從全國數據的分析，從2011年到2016年，無錫集成電路的產量占全國的產量分別為17.1%、19.2%、21%、20.6%、21.5%、18.9%，無錫市的產量占全國產量的20%左右。

表4-2   2011-2016年無錫市、江蘇省和全國集成電路產量   單位：億片

產業鏈聚集效應初現，2017年是無錫集成電路產業產值890億元，同比增長10%。知名集成電路企業包括長電科技、華潤、中科芯、美新、海太、英飛凌、海力士、力特、中環等一批具有重要影響力的大企業。招商引資近年來成功豐碩，市集成電路相關產業投資總額達228億美元，一批重大項目相繼落地，尤其是無錫華虹宏力12英寸生產線、SK海力士二期和中環集成電路用大硅片項目的建設，將進一步提升產業的競爭力和優勢。江陰高新區被認定為國家級集成電路封測高新技術產業基地，無錫市封裝測試規模在國內僅次于上海。

對制造業來說，產業鏈均衡分布、優勢突出是產業良性可持續發展的表現。雖然無錫集成電路產業在規模上長期占據國內一線，但各環節占比卻不平衡，封裝測試占比最大，IC研發設計、拉片、制造等前端占比較弱。盡管無錫集成電路布圖設計登記、專利量一直占據國內領先位置，但由于集成電路前端核心一直由國外企業掌控。近年來，通過各類鼓勵措施，無錫本地的華潤矽科、華大國奇、力芯微電子、芯朋微電子、江蘇卓勝微電子均入選了國家級集成電路設計企業，但是無錫集成電路設計企業100多家中60%從事數模混合集成電路設計。產品過于單一，主要集中在電源管理、功率器件等方面，從事GPU、DSP、通信類等高端產品設計的不多。

1.2 裝備制造產業鏈

無錫是中國裝備制造業基地，2017年全市規模以上裝備制造企業超過2200家，產值6112.2億元，其中高端裝備制造企業超過500家多家，實現產值753億元。產業門類齊全，包括高端基礎件、航空航天制造、電工裝備、船舶海工裝備、專用裝備制造和軌道交通類，涌現了先導智能、威孚高科、一汽錫柴、透平葉片等一大批本土行業領軍企業，并成功吸引了卡特彼勒、康明斯、博世、斗山機械等世界500強企業投資落戶。以行業分類為例，主要包括汽車及汽車零部件、機器人與智能制造、通用航空三大類。在汽車及汽車零部件行業，無錫是國內整車和零部件重點研發和制造城市，整車代表企業有上汽大通和上汽新能源、江陰常隆純電動客車、華策中巴等，零部件配套企業有以博世、電裝、康明斯、中信戴卡輪轂、威孚、富卓等，產業集中優勢明顯、配套完整的整車生產鏈。無錫現有4家新能源汽車整車生產企業，2017年底特律電動汽車、御捷新能源汽車、卡威新能源汽車等項目落戶無錫。2018年，總投約50億元的先導集團高端智能裝備生產基地項目成功落戶，項目分兩期，一期為基于原子層沉積（ALD）技術的半導體裝備項目、新能源汽車氫燃料電池準備的研發及產業化，二期為氫燃料電池配套設施的研發及產業化項目，切入制氫、儲氫等細分領域。未來無錫將重點發展新能源乘用車、客車和專用車三大類整車及關鍵零部件產業。在機器人與智能制造領域，無錫有機器人與智能制造企業200多家，其中上市企業超10家。戴卡輪轂智能化生產線、一汽錫柴智能制造示范項目及先導智能全自動鋰電池智能化工廠均處國家和行業領先地位。在通用航空領域，無錫正逐步打造“12380”通用航空網絡，繼續投入建設1個蘇南碩放國際機場，抓緊建設宜興、江陰2個A類通用機場，啟動建設江陰華西、無錫馬山、錫山鵝湖3個B類通用機場，布局建設80個C類通用機場。其中，蘇南碩放國際機場是國家一類對外開放航空口岸，2017年客運吞吐量668萬，增長20%，全球通航城市達到56個；貨郵吞吐量10.7萬噸，增長12%，開通歐洲、美洲貨運航線達到每周7班。碩放航空小鎮集聚了航空零部件制造、電子設備研制、航空物流等多個臨空產業項目，道尼爾、皮拉圖斯、騰達（LTD）集團、中航工業等全球知名航空產業翹楚在此發展。

1.3 物聯網產業鏈

無錫是中國物聯網產業基地、是全國首批、江蘇省唯一的智能傳感系統產業集群。至2017年，擁有物聯網企業兩千多家，實現就業超過18萬人，國家“千人計劃”專家75名，營業收入2437億元，占全國的四分之一。已落戶物聯網研發機構約44家，順利完成省級以上物聯網研發項目兩千多項，專利已申請過10000項，其中發明專利占1/4，無線自組網等技術成果已處于世界領先；領頭或參與制定過半數的物聯網國際標準，其中包括有“物聯網憲法”之稱的體系架構標準，；已完成示范類項目三百余項，最受到廣泛矚目的是世界上第一個城市級車聯網應用項目，在全國率先實現IPv6網絡規模部署。無錫積極為企業宣傳推廣，目前無錫企業承接的物聯網工程已覆蓋68個國家的700多座城市。

從物聯網產業鏈來分析，上游主要包括感知層的傳感器、智能識別、定位等感知設備供應商等和網絡層的各類型芯片/模組供應商、網絡設備供應商及電信運營商等，無錫在感知領域的代表企業有美新半導體、必創傳感、俊知科技、識凌科技等，在網絡通訊設備領域的代表企業有貝孚德通訊、神宇通信、東旭通信系統設備等，此外移動、聯通、電信三大運營商均在無錫建立了數據中心。產業鏈中間以數據存儲和平臺服務提供企業為主，側重于應用，與上游的感知和網絡供應商協作搭建起物聯網的底層架構。無錫近幾年的成功實踐和形成的良好發展生態，吸引行業巨頭紛至沓來。阿里巴巴在此布局飛鳳平臺，打造萬物互聯解決方案；華為在此布局物聯網生態使能中心，構建萬物互聯的智能世界；海爾在此布局物聯生態網基地，定制物聯網時代的美好生活。同時，中電海康、浪潮大數據、阿斯利康創新中心、360安全總部等項目相繼落戶，共同構筑成為物聯網產業集聚地、創新策源地。下游主要包括各行業數據分析服務商、應用開發商等，這一領域與傳統制造業結合最為緊密，參與企業眾多。代表企業有上市企業遠景能源、博耳電力等，也有創新類企業無錫悟莘科技、感知集團、朗新科技、海寶軟件等。無錫的物聯網產業未來發展的目標是克服碎片化，促進資源整合。

1.4 新能源新材料產業鏈

無錫是全球新能源產業領軍城市，在光伏、風電方面占據領先優勢。全市新能源產業實現總產值120億美元，同比增長8.5%。其中，太陽能光伏產業產值75億美元。無錫新材料重點園區規模以上企業共有300多家，產業發展處于全省第一梯隊，在碳纖維、納米材料、石墨烯三大重點前沿領域都處于全國領先地位。

在光伏產業鏈領域，太陽能光伏及應用規模以上企業近60家，具有良好的產業基礎。目前形成了以晶體硅太陽電池為核心產品，包括單晶提拉、多晶鑄錠和金剛線切割、切片拋光、黑硅制絨、背面鈍化（PERC）、N型雙面等先進的高效晶硅電池工藝，加上電池與組件生產、相關裝備制造、應用系統和程序在內的較完整的產業鏈，擁有一大批優勢企業。代表企業有尚德電力、海潤太陽能、隆基硅材料、愛康太陽能等，中建材浚鑫增強型背電場高效單晶硅電池產業化項目已入選國家火炬計劃。

在風電產業鏈領域，無錫基本形成風電成套機組、風電特鋼、輪轂、塔座、主軸等關鍵零部件相互配套發展的風電裝備產業格局，風電零部件本地配套率超過50%，規模以上風力發電裝備及應用企業近40家，形成了較為完善的風電產業鏈。風機制造綜合競爭力全國第二，風電場運營全國第一。代表企業有遠景能源、吉鑫風能、中航卓越鍛造、國電聯合動力技術宜興有限公司等。

在新材料產業鏈領域，無錫已形成了一批擁有自主知識產權的行業龍頭企業和骨干企業集群。其中，新型化工材料（主要包括特種樹脂、合成橡膠、工程塑料、絕緣材料等產品）代表企業有興達泡塑、朗盛化工、三木化工等；新型金屬材料（主要包括高性能合金、不銹鋼、金屬復合材料等產品）代表企業有興澄特種、亞太輕合金、銀邦鋁業等；電子信息材料（以光電子材料為代表，主要產品包括光電玻璃、LED、OLED等光電子器件，以及半導體、集成電路材料等）代表企業有綠點科技、夏普電子、元亮科技等；新能源材料（以光伏材料和動力電池材料為主）代表企業有尚德太陽能、國電光伏、東恒新能源等；在光纖光纜材料領域，宜興市是中國電線電纜產業的聚集地，重點企業有江南電纜、中超電纜、遠東電纜等。

二、無錫市制造業產業鏈現行的招商模式

2.1 科技先導型建鏈式招商

上述介紹的物聯網產業鏈就是無錫首次嘗試并取得成功的科技先導型建鏈式招商。有別于新加坡政府在上世紀末選擇石化、航空工業等較為成熟的產業來搭建產業鏈不同，物聯網在2009年還是個全新的產業。無錫在2007年爆發太湖藍藻危機之后的三年內，以刮骨療傷的決心將全市2000多家化工及其他有污水排放的企業逐漸關停或轉移，多年經濟高速增長趨勢迅速放緩，迫切需要引進更智能、更綠色、更集約的產業。當時，無錫面臨二選一的艱難抉擇，一個是期盼多年的外資整車項目，另一個國家級物聯網開發中心的品牌，無錫選擇了后者。2009年8月，時任國家總理溫家寶來錫視察期間，將無錫作為國家傳感網創新示范區并提出建設“感知中國”中心的重要舉措。之后無錫憑借國家級物聯網中心的品牌，吸納和集聚全國傳感產業高端科技創新力量，這也成為無錫城市智慧轉型的契機。

2.2 產業升級型強鏈式招商

無錫的集成電路、裝備制造、光伏等產業，均是采用產業升級型強鏈式招商進行招引并實現產業規模擴大和產業結構升級的，也是最主要的產業鏈招商模式。通過對本地民營經濟制造業產業鏈的調研分析，了解各環節具有技術、市場、制造等領先優勢的國內外知名企業，開展招引。

2.3 對跨行業的綜合性集團重點招商

500強和知名跨國公司大多是跨多個行業的集團，下設多個子公司或事業部，但多數的投資決策權在集團總部。對整個集團開展重點招商，較容易在多個制造業產業鏈垂直型升級或水平型互補上進行匹配，也便于在招引策略統一謀劃，重點公關。如西門子就在無錫投資了射線真空技術、避雷器、中壓開關技術、洗衣機等多個跨行業的制造項目。通常知名集團項目產業鏈帶動性強、上下游關聯度高。如宜興招引紅牛灌裝項目后，又將為紅牛配套的奧瑞金包裝項目一起招來，隨后的物流配送項目接踵而來。

2.4 以商引商

以商引商，是產業鏈招商外延性的一種模式，也是更為廣泛的一種。以商招商，除了能招引在明確有產業鏈配套需求的投資項目，還能招引企業家同鄉、同一國家的外企集聚，比如臺商、日韓企業等。

三、以集成電路為例分析無錫市制造業產業鏈現狀和招商存在的問題

3.1 無錫的集成電路產業鏈分布不均衡

集成電路產業鏈包括原材料、設備、設計、制造和封測這5大環節，每一環節又延伸出眾多關聯產業。無錫集成電路產業鏈分布不均衡，封裝測試占比最大，IC研發設計、拉片、制造等前端占比較小，這也與我國集成電路產業總體情況類似。盡管無錫集成電路布圖設計登記、專利量一直占據國內領先位置，但由于集成電路前端核心主要由國外企業掌控，美國、日本和荷蘭的幾家集成電路裝備企業基本形成寡頭壟斷。特別是高端設備和技術受到美國主導的《瓦森納協定》的限制，比如說荷蘭ASML光刻機。因為光刻機是半導體制造中最關鍵的設備之一了，沒有先進光刻機就沒有先進的工藝。雖然荷蘭ASML公司是全球最高端的光刻機廠商，技術遙遙領先，基本壟斷了高端市場，但其物鏡系統是德國蔡司公司提供的，激光器是美國公司供應的，因而美國政府要限制ASML還是有辦法的，這是招商引資工作力所不及之處。通過多種努力，受限于國內企業由于無法直接購買到ASML光刻機，中國首臺ASMLNXT2000i于2018年12月正式搬入SK海力士位于無錫的工廠。NXT2000i是ASML旗下套刻精度（overlay）最高的產品，達到了1.9nm，遠低于5nm要求的2.4nm以及7nm的3.5nm精度。同時ASML在無錫設立了100多人的客戶支持團隊，為今后下一步光刻機設備和配套招商搭建了基礎。無錫本地100多家集成電路設計企業中從事GPU、DSP、通信類等高端產品設計很少，60%從事數模混合集成電路設計，集中在電源管理、功率器件等低端應用，主流設計水平為模擬電路350～180nm，數字電路180～60nm，與國內一流水平還有一定差距。全球前十大IC設計企業均是國外巨頭，如博通、高通、英偉達，均掌握大量專利，高端設計人才流動率低，特別是核心人才都簽訂了競業條例，使得常規引資引智難度很高。

3.2 無錫的集成電路產業鏈以制造端平鋪式增長為主

晶圓制造和封裝測試是無錫集成電路產業中占比最重，目前的本地化制造主要是依靠成熟的工藝和生產線的平鋪式投入帶來的規模增長，而不是通過企業研發出的新設計或工藝來實現產品升級。這也造成了本地集成電路從業人員大量從事生產線操作和設備日常性維護檢修，人才培育緩慢。長遠來看，這種依靠投資驅動的平鋪式增長不利于產業升級和產業鏈向上突破。

3.3 無錫的集成電路企業各自為戰，合作配套少，帶動作用小

無錫的集成電路企業包括以SK海力士為主的韓資、華潤微電子為首的央企和以長電科技為主的地方民企。SK海力士是通過招商引資進來的，華潤是通過并購華晶進來的，長電科技是江陰民營企業，這三方雖然在無錫發展都超過20年，但彼此間合作配套很少，基本處于各自為戰狀態。形成的原因主要是三方企業通常擁有比較成熟的產業鏈配套體系和固定供應商，各自形成了產業鏈配套閉環，對本地和新招引的中小企業帶動作用較小，技術外溢效應不明顯。這導致過去10多年新招引的設計、配套支撐類企業較難打入其供應鏈，獲得有效訂單，降低了對外部企業的招引力。

3.4 集成電路產業鏈招商引資重投入產出，輕補全薄弱環節

招商引資中，晶圓制造和封裝測試項目是集成電路制造業產業鏈中高投入高產出的典型，通常投資額都是10億美元起步，項目達產后的工業增加值和稅收回報都非常可觀且風險較小。這類項目每成功招引一個，對當年政府的各項經濟數據、招商團隊的眾多業績指標都有顯著影響，可能直接關系到績效工資、乃至職業晉升。這些因素促使無錫政府更青睞于招引產業鏈中成熟的晶圓制造和封裝測試項目，以貢獻各類經濟指標增長點和稅收。而目前國外的IC設計企業在國內以設立維護類辦事處為主，一般規模僅僅十多人，有些直接駐點在客戶廠里，連辦事處都不設，投資額度、產出和稅收都很低。國內的IC設計企業由于本身較為低端且希望政府協助其獲得訂單。對政府而言，盡管IC設計是本地產業鏈的薄弱環節，但招引興趣不大。（作者：陸薇）