“十五五”時期，鐵礦行業(yè)的發(fā)展趨勢將圍繞資源保障、綠色低碳、科技創(chuàng)新和高效轉(zhuǎn)型展開。鐵礦資源作為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略基石，其保障能力仍是重中之重。在國內(nèi)市場，鐵礦生產(chǎn)將以穩(wěn)增長為核心，推動行業(yè)格局加速重構(gòu)，以適應(yīng)全球供需變化。盡管鐵礦需求總量有所減少，但高品位礦石的需求將持續(xù)增加，鐵礦石價格有望逐步回歸合理水平。與此同時，綠色低碳發(fā)展成為行業(yè)主基調(diào)，安全與高效并重，數(shù)字化與智能化技術(shù)將助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級?？萍紕?chuàng)新作為核心驅(qū)動力，將進(jìn)一步推動礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此外，專業(yè)化整合與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將成為行業(yè)發(fā)展的共性趨勢。展望未來，鐵礦行業(yè)將在多重挑戰(zhàn)中尋找機(jī)遇，以創(chuàng)新驅(qū)動和綠色轉(zhuǎn)型為方向，邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

一、鐵礦資源保障仍是國家戰(zhàn)略重點，國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)以穩(wěn)增長為主

作為我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，國內(nèi)鐵礦將持續(xù)發(fā)揮壓艙石作用，資源保障能力不斷提升。"鐵資源開發(fā)計劃"已進(jìn)入加快實施階段，一批重點新建大型礦山項目加快推進(jìn)、資源接續(xù)工程和礦山技改項目快速落地，將一定程度 提升國內(nèi)礦的產(chǎn)量。與此同時，“鐵 資源開發(fā)計劃”多數(shù)項目需要分兩期建設(shè)，且國內(nèi)其他部分鐵礦資源逐步枯竭或面臨停產(chǎn)，短期內(nèi)國內(nèi)鐵礦產(chǎn)量難有大幅增加，預(yù)計2025年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量保持在10億噸以上水平，國內(nèi)鐵礦成品礦量達(dá)到3億噸以上，到2030年成品礦有望達(dá)到4億噸。部分進(jìn)口礦增量被國產(chǎn)礦替代，對外依存度波動下降，到2030年 我國進(jìn)口鐵礦石量預(yù)計下降至7 ~ 8億噸左右(含權(quán)益礦量)。遠(yuǎn)期，隨著國內(nèi)鐵礦需求的減少以及國產(chǎn)礦供給增加，屆時鐵礦石自給率有望提高20個百分點。

二、鐵礦行業(yè)發(fā)展格局加速重構(gòu)

鐵礦基地建設(shè)加強，實現(xiàn)規(guī)模和集聚化發(fā)展。近年來，隨著安全環(huán)保要求及執(zhí)法加嚴(yán)，“一礦多開、大礦小開”的現(xiàn)象逐步消失。未來在生產(chǎn)布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源配置、重大項目安排及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持和保障下，國內(nèi)鐵礦將實現(xiàn)以生產(chǎn)基地為核心的規(guī)模開發(fā)和產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，重點生產(chǎn)基地產(chǎn)量占全國比例提升到70%以上。

國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國鐵礦行業(yè)以露天礦為主，產(chǎn)量占比約75%;國有礦山產(chǎn)量占比約65%;鋼鐵聯(lián)合企業(yè)礦山比例約55%，獨立礦山占比約45%，其產(chǎn)品則以外售為主，投資和生產(chǎn)意愿主要受鐵礦石市場價格和當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保安全等政策影響。未來，隨著部分露天鐵礦資源的逐步枯竭，以及綠色智慧礦山建設(shè)的快速推進(jìn)，屆時地下礦占比將呈上升趨勢。鐵礦行業(yè)利潤率較低且不具備競爭力的礦山退出，國有鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的礦山比例將呈上升趨勢。

行業(yè)集中度提升。目前，我國鐵精礦年產(chǎn)量超過1000萬噸的鐵礦企業(yè)僅4家，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)發(fā)展水平參差不齊。隨著環(huán)保政策加嚴(yán)和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快推進(jìn)，中小鐵礦企業(yè)面臨技術(shù)升級和環(huán)保成本的壓力，市場競爭加劇，部分小型礦企生存難以為繼，行業(yè)將出現(xiàn)兼并重組加速的趨勢。大型礦企通過收購兼并整合資源，進(jìn)一步增強市場控制力和競爭力。

三、鐵礦需求減少但仍將保持高位水平，高品位礦石需求增加

鐵礦石需求將整體減少?；趯ξ覈磥黼姞t鋼產(chǎn)量逐漸增加、鋼鐵行業(yè)長短流程結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變的基本判斷，未來生鐵產(chǎn)量將呈現(xiàn)下降趨勢。采用歷年鐵鋼比測算法以及廢鋼消費量測算法，預(yù)計到2025年、2030年我國生鐵產(chǎn)量分別約8.3億噸、7.5億噸， 鐵礦石需求量分別約13.1億噸、11.8億噸， 鐵礦石需求量保持同步下降，但仍然保持高位。

高品位鐵礦石需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增加趨勢。我國鋼鐵行業(yè)重點企業(yè)高爐煉鐵平均爐料結(jié)構(gòu)約"76%燒結(jié)礦+ 14%球團(tuán)礦+ 10%塊礦”，綜合入爐品位基本維持在57.4%左右。隨著環(huán)保低碳政策推進(jìn)以及高爐大型化，未來高效球團(tuán)礦生產(chǎn)工藝、熔劑性球團(tuán)生產(chǎn)、高爐大比例球團(tuán)礦冶煉、高爐高效使用生塊礦等技術(shù)將被加速推廣應(yīng)用，預(yù)計到2030年，高爐球團(tuán)礦比例將提高至20%以上，遠(yuǎn)期有望進(jìn)一步 提高。未來中國對高品位低雜質(zhì)含量鐵礦石產(chǎn)品的需求將保持不斷增加。按照2030年生鐵產(chǎn)量預(yù)測量，屆時高品位鐵精礦需求量將增加4500萬噸以上。

鐵素資源替代日益顯現(xiàn)，但還需要定的時間和空間。廢鋼已成為鋼鐵生產(chǎn)所必需的鐵素原料之一，以廢鋼為主要原料的電爐短流程煉鋼代表典型的鋼鐵生產(chǎn)工藝路徑。目前，中國廢鋼資源產(chǎn)出量約2.6億噸，預(yù)計未來我國廢鋼資源產(chǎn)生量將進(jìn)一步達(dá)到3億噸以上，再生鋼鐵原料進(jìn)口量約1000萬噸。未來5~ 15年，預(yù)計我國廢鋼資源產(chǎn)出將逐步進(jìn)入快車道，廢鋼資源將越來越成為鐵礦資源的重要補充，廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現(xiàn)增長的趨勢，但廢鋼大規(guī)模替代鐵礦石還需要一定的時間，在此之前，鐵礦行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。

四、鐵礦石價格將逐步回歸至合理水平

從供需關(guān)系看，“十四五“期間，鐵礦石市場供應(yīng)過剩局面難有實質(zhì)改變，預(yù)計鐵礦石進(jìn)口均價在90~ 110美元/噸之間。幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦2025年底至2026年初建成投產(chǎn)，大約在投產(chǎn)后第五年達(dá)產(chǎn)，年生產(chǎn)鐵礦石高達(dá)1.2億噸，將促使鐵礦石供需格局保持寬松狀態(tài),屆時鐵礦石價格可能具有下降風(fēng)險。展望末來，隨著全球鐵礦品位下降，能耗和資源消耗增加，疊加燃料和能源價格上漲等因素，全球鐵礦邊際成本將有所上升，部分高成本鐵礦山退出市場，屆時全球鐵礦石供需格局將逐步重回平衡，鐵礦石價格將波動上漲。

五、綠色低碳成為行業(yè)發(fā)展主基調(diào)

我國綠色礦山建設(shè)已持續(xù)近二十年，從全國綠色礦山試點探索到綠色礦山遴選I作全面推進(jìn)，逐步從快速發(fā)展階段進(jìn)入到規(guī)范發(fā)展階段。2024年，自然資源部等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)步加強綠色礦山建設(shè)的通知》，明確全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，推動新建、改擴(kuò)建、生產(chǎn)礦山全部開展綠色礦山建設(shè)，并且將減碳指標(biāo)納入綠色礦山評價體系，對礦山綠色低碳發(fā)展提出更高、更迫切的要求。未來，綠色礦山建設(shè)在低碳背景下將被賦予新的定義，綠色低碳將成為鐵礦行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)，鐵礦行業(yè)將更加注重減少碳排放、提高能源利用效率和推動可持續(xù)發(fā)展。從下游鋼鐵行業(yè)看，在碳達(dá)峰和降碳目標(biāo)的約束下，下游產(chǎn)品全生命周期碳評價的要求，鋼鐵企業(yè)將會迫切需要綠色零碳鐵礦石，將倒逼鐵礦企業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。

六、安全是發(fā)展底線，高效是發(fā)展核心

隨著我國鐵礦開發(fā)向更深、更復(fù)雜地質(zhì)區(qū)域擴(kuò)展，傳統(tǒng)開發(fā)模式面臨安全風(fēng)險和效率提升的挑戰(zhàn)。行業(yè)將不斷引入智能化和自動化技術(shù)，做好尾礦庫、邊坡、爆破、通風(fēng)及排水、重大災(zāi)害治理等方面安全防控，提升礦山管理水平，實現(xiàn)本質(zhì)安全，提高資源利用效率，并確保生產(chǎn)的連續(xù)性。高效生產(chǎn)方面，未來鐵礦行業(yè)將向設(shè)備大型化和高效化方向發(fā)展，促進(jìn)采選、運輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)處理能力和生產(chǎn)顯著提高，降低單位成本，增強礦山的生產(chǎn)連續(xù)性和安全性。此外，大型設(shè)備的高效性也支持礦山綠色低碳轉(zhuǎn)型，通過減少設(shè)備數(shù)量、優(yōu)化作業(yè)工序和縮短生產(chǎn)周期，有助于降低碳排放和環(huán)境影響。總體而言，設(shè)備大型化和高效化正在成為鐵礦行業(yè)提質(zhì)增效、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要趨勢。

七、數(shù)字化智能化助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

隨著全球?qū)ΦV產(chǎn)資源開發(fā)的需求增長以及環(huán)境與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求，鐵礦行業(yè)迫切需要通過創(chuàng)新技術(shù)提升生產(chǎn)效率、資源利用率和環(huán)境管理水平。數(shù)字化和智能化技術(shù)正在推動鐵礦行業(yè)實現(xiàn)高效、安全、環(huán)保的轉(zhuǎn)型升級。通過無人駕駛設(shè)備、智能采礦、大數(shù)據(jù)與AI優(yōu)化決策、物聯(lián)網(wǎng)實時監(jiān)控以及智能礦山管理系統(tǒng)應(yīng)用等，將大幅提升生產(chǎn)效率和資源利用率。同時，智能化技術(shù)可優(yōu)化能耗管理和固廢資源綜合處理，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動綠色低碳發(fā)展。

八、科技創(chuàng)新推動礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

從鐵礦資源稟賦看，我國鐵礦資源"貧細(xì)雜散”，開發(fā)利用中產(chǎn)生大量固體廢物，仍然存在地質(zhì)災(zāi)害、環(huán)境污染、土地占損等問題，亟需加強礦業(yè)綠色低碳、高效化、智能化等技術(shù)研究和攻關(guān)，打造鐵礦綠色低碳高效開發(fā)新模式，推動鐵礦行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。生產(chǎn)綠色低碳礦石，推動高爐爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整和流程再造，降低鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈碳排放和污染治理成本。此外，隨著我國鐵礦資源開采不斷向深地方向發(fā)展，且礦石品位逐步下降，未來亟需在深部資源勘探、低品位礦石利用、資源回收利用等領(lǐng)域取得技術(shù)突破，拓展可用資源范圍，實現(xiàn)源頭增量，提升鐵礦石保供能力。

九、專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展成為共性

黨的二十大報告強調(diào)，深化國資國企改革，加快國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大，提升企業(yè)產(chǎn)企業(yè)除鐵礦主業(yè)外，還有資源綜合利用、鐵礦貿(mào)易、生態(tài)修復(fù)、礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山設(shè)計等非礦業(yè)務(wù)。通過對非礦業(yè)務(wù)的整合，一是促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部整合融合和集聚，有序推動“一業(yè)-企、一企業(yè)"，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，更成體系，提升企業(yè)核心競爭力。二是拓展鐵礦企業(yè)的業(yè)務(wù)邊界，減少了對單一鐵礦資源的依賴，多元業(yè)務(wù)布局和組合使企業(yè)具備更強的市場應(yīng)對力，有助于企業(yè)增強抗風(fēng)險能力。三是促進(jìn)資源充分循環(huán)利用，增加附加值，助力企業(yè)實現(xiàn)尾礦及廢石資源化等循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，形成新的利潤增長點，推動綠色、可持續(xù)發(fā)展。