通用航空作為我國“改革開放以來交通運輸領(lǐng)域唯一沒有發(fā)展起來的行業(yè)”備受各界關(guān)注，通航市場前景廣闊成為普遍共識，但對于未來通用航空市場的規(guī)模卻無定論。

 

        一種觀點認(rèn)為參照國際經(jīng)驗，我國未來將有幾十萬架通用飛機(jī)，帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)數(shù)以萬億。受此影響，各通航產(chǎn)業(yè)園、投資企業(yè)出現(xiàn)了“大躍進(jìn)”式的大干快上風(fēng)潮，通用航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)從2010年的28家增長至2013年末的140余家，通航運營企業(yè)和籌建企業(yè)均超過200家，但經(jīng)營模式不清、盈利水平偏低等問題持續(xù)制約著園區(qū)和企業(yè)發(fā)展。

 

         另一種觀點則認(rèn)為在當(dāng)前的環(huán)境下我國通用航空市場需求難以釋放，待空域管理改革后市場將迎來大發(fā)展。據(jù)此產(chǎn)生了“占坑”式的發(fā)展模式，即先切入通航市場，組建運營企業(yè)，購置滿足經(jīng)營許可最低要求的航空器，獲得運營資質(zhì)。之后或慘淡經(jīng)營等待政策出臺，或待價而沽賣殼獲利。這降低了通用航空企業(yè)的規(guī)模，更降低了企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營模式和開拓市場的實力和動力。

 

        握市場趨勢是科學(xué)決策的重要依據(jù)。過于超前的發(fā)展模式無法獲得市場支撐，易被拍死在沙灘上；而后知后覺只能錯失市場良機(jī)，枉自興嘆。本文首先計算我國目前通用航空市場投資規(guī)模，分析其特點與制約因素，對未來發(fā)展趨勢做出判斷，最后做出未來市場趨勢的判斷，以期為投資決策提供參考。

 

一、我國通用航空投資增長迅速

 

（一）我國通用航空投資規(guī)模概算

 

         要把握未來市場規(guī)模，首先要摸清市場存量。我們對我國目前通用航空市場投資規(guī)模進(jìn)行粗口徑統(tǒng)計，按照制造企業(yè)、運營企業(yè)、維修單位、FBO、通用機(jī)場和產(chǎn)業(yè)園區(qū)分別進(jìn)行測算。依據(jù)2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的測算結(jié)果如下表所示，其中：制造企業(yè)是專門生產(chǎn)通用航空器的企業(yè)，包括中航系的中航通飛、沈飛162項目、哈飛萊格賽650項目和非中航系的濱奧鉆石、重慶恩斯特龍、皮拉圖斯等已進(jìn)入實質(zhì)階段的生產(chǎn)項目；運營企業(yè)包含189家運營企業(yè)和178家籌建企業(yè)的航空器投資及其他運營投入。根據(jù)公開信息、新聞報道、實地調(diào)研、電話訪談等渠道，我們得出目前我國通用航空投資規(guī)模約為1584億元。

 

（二）我國通用航空產(chǎn)能快速集聚

 

         投資旺盛是我國通用航空近年來的重要特征，由此帶來了行業(yè)生產(chǎn)能力的快速集聚。如圖1所示，我國通用航空機(jī)隊規(guī)模快速增長，且自2011年期通用機(jī)隊的增長速度超過運輸機(jī)隊，到2013年已達(dá)到21%，同期運輸機(jī)隊增速僅為10%。受 民航局 引進(jìn)航空器由審批制改為備案制等利好政策影響，未來通用航空機(jī)隊規(guī)模還將持續(xù)快速增長。金融危機(jī)后全球通用航空交付市場整體上受到顯著抑制，但受益于機(jī)隊規(guī)模的迅速增長，我國通用航空器交付市場在世界市場中越來越重要，2013年中國已占到世界市場的10%，成為重要的增長動力。如圖3所示，我國通用航空運營企業(yè)快速增加，截止2014年9月企業(yè)總數(shù)已達(dá)206家，比2009年翻了一倍。

 

         可見，機(jī)隊規(guī)模、交付市場、運營企業(yè)等指標(biāo)的快速增加標(biāo)志著我國通用航空產(chǎn)能的迅速聚集，行業(yè)投資規(guī)模迅速壯大

 

二、投資與產(chǎn)能的增長未帶來產(chǎn)量的同步提升

 

         盡管通用航空投資旺盛、產(chǎn)能迅速積聚，但以飛行量為重要標(biāo)志的產(chǎn)量卻未獲得同步提升。如圖4所示，剔除2010年統(tǒng)計口徑變化的影響，2007——2009、2011——2013年間我國通用航空飛行總量增長緩慢，如2012年僅比2011增長2.8%，而2013年增速雖達(dá)到14.3%，但細(xì)致分析其結(jié)構(gòu)，面向121部運輸企業(yè)的飛行員培養(yǎng)占到增量的47.3%，農(nóng)林、商務(wù)、私人飛行量增速緩慢。

 

         中機(jī)院專家對2008——2013年飛行量中運輸航空飛行員培養(yǎng)部分進(jìn)行了剔除，重新計算了復(fù)合增長率，可見樣本期間我國通用航空企業(yè)數(shù)復(fù)合增速為16.3%、通用航空機(jī)隊復(fù)合增速為12.7%，而同期飛行量復(fù)合增速僅為5.6%，說明我國通用航空投資與產(chǎn)能的增長未能帶來產(chǎn)量的同步提升，行業(yè)生產(chǎn)力提升緩慢。

 

         投資旺盛意味著供給充足，那么是通用航空需求不足導(dǎo)致了生產(chǎn)力提升緩慢么？且不論人均GDP超過6000美元（2013年我國人均GDP為6819美元）標(biāo)志著通用航空消費開始啟動的國際經(jīng)驗是否靠譜，單從現(xiàn)實角度看，無可爭議的是，我國幾大繁忙運輸機(jī)場均存在公務(wù)機(jī)與運輸航班爭搶時刻的現(xiàn)象、各地頻繁曝光“黑飛”事件、龐大的“黑飛”人群與機(jī)隊等等，都顯示了我國通用航空旺盛的需求。

 

         既然供需兩旺，卻存在產(chǎn)量不足、生產(chǎn)力提升緩慢的問題，那一定存在橫亙在供給與需求之間的阻礙因素。我們認(rèn)為，這種阻礙主要來自三個方面，一是制度與政策，二是飛行服務(wù)基礎(chǔ)保障體系，三是商業(yè)模式創(chuàng)新與航空文化普及。未來通用航空市場規(guī)模將很大程度上取決于這些阻礙因素能夠在多大程度上解決。

 

 

       三、“十三五”期間我國通用航空發(fā)展趨勢展望

 

         制度與政策方面，國家高度重視通用航空發(fā)展，全國人大財經(jīng)委牽頭開展專題研究，相關(guān)成果獲得國務(wù)院、全國人大主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示，未來將以立法途徑，通過職責(zé)明確、資源共享、軍民融合改革發(fā)展桎梏，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展；民航局層面，隨著《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》修訂工作的持續(xù)推進(jìn)，通用航空企業(yè)準(zhǔn)入程序?qū)⒋蠓喕⒁髮⒗^續(xù)放寬，此外輕小型航空器適航管理、航空汽油應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、通用機(jī)場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等管理體系將進(jìn)一步完善；空域方面，根據(jù)2014年11月底召開的全國低空空域管理改革工作會議精神，三類空域劃分將更加清晰、監(jiān)視空域、報告空域試點范圍更廣、低空空域使用的規(guī)章體系將逐步健全。

 

         通用航空飛行配套服務(wù)保障體系方面，到“十三五”末全國各地規(guī)劃建設(shè)通用機(jī)場647個，隨著國務(wù)院明確下放通用機(jī)場審批層級，未來幾年通用機(jī)場建設(shè)將迎來高潮，此外飛行小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)的快速發(fā)展客觀上推動了各地通用機(jī)場建設(shè)；飛行服務(wù)站（FSS）作為第三方、信息化、網(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ)設(shè)施將實現(xiàn)飛行服務(wù)站一站式受理、審核、報備飛行計劃，提供航行情報、氣象信息等產(chǎn)品服務(wù)，簡化通用航空空域使用、飛行計劃申請的程序，減少企業(yè)、飛行人員的時間、成本投入，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃到“十三五”末期全國將建設(shè)不同層級的飛行服務(wù)站666個；航空汽油供給渠道將趨于多元化、品質(zhì)逐步與國際接軌，儲運中心、配送中心將逐步試點建立，儲存、運輸及加注等環(huán)節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也將逐步完善。

 

         商業(yè)模式創(chuàng)新與航空文化普及方面，如圖6所示，目前國內(nèi)通用航空企業(yè)規(guī)模較小，近一半企業(yè)僅擁有1架或2架航空器，制約了企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新能力。但也要看到，2013年以來，以中航通用飛機(jī)有限公司、重慶通用航空有限公司為代表的大型通用航空企業(yè)集團(tuán)初步完成了產(chǎn)業(yè)布局，以北京通用航空產(chǎn)業(yè)基地投資控股有限公司為代表的企業(yè)憑借強(qiáng)大的資本實力迅速完成資源整合，以民生國際通用航空股份有限公司為代表的金融資本積極進(jìn)入通用航空，這些通用航空的“實力派”正在積極開拓市場、創(chuàng)新業(yè)務(wù)，航空俱樂部、航空樂園、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等都是有益嘗試。

 

         2010年出臺的《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》（以下簡稱“空域意見”）、《建設(shè)民航強(qiáng)國的戰(zhàn)略構(gòu)想》（以下簡稱“民航強(qiáng)國”），2011年出臺的《中國民航發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》（以下簡稱“十二五規(guī)劃”）、2012年《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見》（以下簡稱“若干意見”）中對未來我國通用航空的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、保障能力和空域使用提出了具體要求。其中，“若干意見”明確提出到2020年我國通用航空的發(fā)展任務(wù)是實現(xiàn)“規(guī)模化”，年飛行量達(dá)到200萬小時，年均增長率19%，實現(xiàn)這一目標(biāo)意味著“十三五”期間年均增長率要達(dá)到30%左右，即必須實現(xiàn)“跨越式”發(fā)展。

 

        此外，我們同時使用其他方法對“十三五”期間我國通用航空市場規(guī)模做了預(yù)測，包括基于時間序列數(shù)據(jù)的趨勢外推和情景法與回歸分析結(jié)合的預(yù)測技術(shù)，預(yù)測結(jié)果如表3所示。根據(jù)不同預(yù)測方案，我們可以形成如下總體判斷：2015年我國通用航空飛行總量約為70萬小時，2020年為230萬小時。僅按照目前比例，相應(yīng)年份機(jī)隊規(guī)模約為2100架、6000架。

 

          由預(yù)測結(jié)果可見，我國通用航空短期內(nèi)恐難達(dá)到數(shù)千萬飛行小時、幾十萬架航空器的規(guī)模，“十三五”期間年新增通用航空器800架左右、年新增30萬飛行小時。從投資規(guī)模來看，根據(jù)預(yù)測結(jié)果，到2020年我國通用航空的飛行總量和機(jī)隊規(guī)模分別為目前的4倍和3倍，僅根據(jù)目前的市場規(guī)模的簡單翻倍計算，“十三五”期間新增投資總量約為3000——4000億元人民幣。“十三五”期間我國通用航空仍將處于成長期，行業(yè)規(guī)模距離“國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)”（產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的5%以上）尚有較大差距。

 

         要在“十三五”時期實現(xiàn)通用航空的跨越式發(fā)展，一方面要拓展通用航空消費市場，通過大眾化、普及化迅速實現(xiàn)通用航空的規(guī)模化發(fā)展；另一方面要找準(zhǔn)通用航空與地方既有產(chǎn)業(yè)的結(jié)合點，以通用航空促進(jìn)關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，從而加快將通用航空培育成國民經(jīng)濟(jì)新的增長點。