六月銷量環(huán)比微增 上半年車市完美收官
汽車整體銷量
據(jù)來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2009 年 6 月，我國汽車銷量為 114.21 萬輛，同比小幅上揚(yáng) 1.97%，環(huán)比增幅達(dá)到 36.48%，這一增幅為 07 年 7 月以來的最高值。6 月 114 萬輛的銷量也幾乎和歷史最高水平（09 年 4 月的 115 萬輛的銷量）相持平。截止到 6 月，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月超過110 萬輛。
從月度波動(dòng)曲線來看，09 年上半年中國車市的走向已經(jīng)完全背離了“3 月頂峰、隨后環(huán)比下降”的規(guī)律，而是體現(xiàn)出了“異常”的高速增長。從 09 年 1 月的產(chǎn)銷不足 80 萬輛，到 6 月的超過 114萬，上半年我國車市一路上揚(yáng)，月環(huán)比增幅超過 13.8%，這樣的市場表現(xiàn)讓中國第一次成為了全球汽車銷量的“半程冠軍”。
分車型來看，可以明顯看出 6 月銷量的環(huán)比上升，最主要的貢獻(xiàn)來自于乘用車。乘用車在 6 月銷量再上臺(tái)階，達(dá)到 87 萬輛，環(huán)比正增長 5.2%，已經(jīng)連續(xù)半年正增長。而商用車則在三月達(dá)到頂峰之后，開始了緩慢的下滑，到 6 月銷量已經(jīng)降到 27 萬輛，環(huán)比下降 7.2%。雖然商用車有小幅下下降，但是降幅明顯低于去年同期水平，商用車的月度波動(dòng)也在緩慢向規(guī)律靠攏，市場表現(xiàn)已經(jīng)基本恢復(fù)正常。
圖表2 08.1-09.6 我國汽車分車型銷量走勢
以半年為一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)來考察，可以發(fā)現(xiàn)在 08 年之前，半年的汽車銷量都在平穩(wěn)增長，平均增幅為 17%。而 08 年下半年的銷量下跌十分明顯。成為從 05 年以來的首個(gè)下降點(diǎn)。這也使得 09年上半年的市場表現(xiàn)分外搶眼。整個(gè) 09 年上半年，我國汽車銷量突破 600 萬，同比激增 45.33%，銷量和增幅均為歷史最好水平。
乘用車整體銷量
6 月，乘用車市場繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，當(dāng)月銷量超過 87 萬輛，再創(chuàng)歷史新高，自 4 月起連續(xù) 3 個(gè)月銷量超過 80 萬輛；與上月相比，除交*型乘用車有所下降外，其它品種均呈一定增長，與上年同期相比，各品種呈不同程度增長，其中轎車和交*型乘用車增速居前；自主品牌轎車占有率繼續(xù)位居第一。上半年，乘用車?yán)塾?jì)銷量超過 450 萬輛，增幅高于上年同期 8.55 個(gè)百分點(diǎn)，市場總體呈現(xiàn)快速增長。
6 月，乘用車共銷售 87.29 萬輛，環(huán)比增長 5.29%，同比增長 48.36%。在乘用車各品種中：基本型乘用車（轎車）共銷售 64.06 萬輛，環(huán)比增長 8.34%，同比增長 47.73%；多功能乘用車（MPV）銷售 1.88 萬輛，環(huán)比增長 7.50%，同比增長 3.70%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷售 5.33 萬輛，環(huán)比增長 11.92%，同比增長 18.07%；交*型乘用車銷售 16.02 萬輛，環(huán)比下降 7.22%，同比增長75.17%。上半年乘用車生產(chǎn) 440.55 萬輛，同比增長 20.58％；銷售 452.34 萬輛，同比增長 25.33％。其中，2 季度乘用車產(chǎn)銷分別為 253.76 萬輛和 253.30 萬輛，環(huán)比增長分別為 35.86％、27.26％，同比增長分別為 36.59％、44.09％。
6 月，汽車生產(chǎn) 115.31 萬輛，環(huán)比增長 4.18%，同比增長 37.73%；銷售 114.21 萬輛，環(huán)比增長 2.00%，同比增長 36.48%。在汽車主要品種中，乘用車生產(chǎn) 89.86 萬輛，環(huán)比增長 9.38%，同比增長 47.79%；銷售 87.29 萬輛，環(huán)比增長 5.29%，同比增長 48.36%。商用車生產(chǎn) 25.45 萬輛，環(huán)比下降 10.81%，同比增長 11.04%；銷售 26.92 萬輛，環(huán)比下降 7.38%，同比增長 8.34%。上半年，汽車產(chǎn)銷 599.08 萬輛和 609.88 萬輛，同比增長 15.22%和 17.69%。乘用車產(chǎn)銷 441.89萬輛和 453.38 萬輛，同比增長 20.96%和 25.62%；商用車產(chǎn)銷 157.19 萬輛和 156.50 萬輛，產(chǎn)量同比增長 1.64%，銷量下降 0.52%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會(huì)
分車型及銷量結(jié)構(gòu)
6 月，在乘用車主要品種中，與上月相比，除交*型乘用車銷量略有下降外，其它品種均呈現(xiàn)不同程度增長，其中運(yùn)動(dòng)型乘用車（SUV）增速位居前列；與上年同期相比，乘用車各品種均呈現(xiàn)一定增長，其中轎車和交*型乘用車增速居前。6 月，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷 65.20 萬輛和 64.06萬輛，環(huán)比增長 10.94%和 8.34%，同比增長 44.68%和 47.73%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷均為 1.88萬輛，環(huán)比增長 6.52%和 7.50%，同比增長 15.05%和 3.70%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷 5.32萬輛和 5.33 萬輛，環(huán)比增長 20.73%和 11.92%，同比增長 17.68%和 18.07%；交*型乘用車產(chǎn)銷 17.46萬輛和 16.02 萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長 1.45%，銷量下降 7.22%，同比增長 82.22%和 75.17%。
上半年，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷 314.52 萬輛和 324.41 萬輛，同比增長 15.74%和 21.61%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷均為 10.25 萬輛，同比下降 6.63%和 7.98%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷 24.56 萬輛和 25.17 萬輛，同比增長 7.13%和 12.20%；交*型乘用車產(chǎn)銷 92.56 萬輛和 93.55萬輛，同比增長 55.18%和 54.46%。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車協(xié)會(huì)
分排量銷量結(jié)構(gòu)
1.6 升以下購置稅減免 5%的政策對 09 年乘用車的較快增長的貢獻(xiàn)巨大。尤其是對自主品牌的發(fā)展有巨大的支撐作用。上半年 1.6 升以下乘用車共銷售 321.37 萬輛，由于海外銷量劇烈下滑，小排量車的增長受到嚴(yán)重的沖擊，此次政策調(diào)整使國內(nèi)需求有效爆發(fā)，不僅彌補(bǔ)了海外銷量的損失，而且提供了汽車市場的主要增量。
1.6 升以下的 SUV 市場國內(nèi)外差異最為明顯。6 月的 1.6 升以下的 SUV 總增長是-8%，而國內(nèi)銷量增長 4%。經(jīng)過 6 月的大排量轎車和 SUV 的市場回升，1.6 升以上狹義乘用車已經(jīng)恢復(fù)正增長。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會(huì)
分企業(yè)性質(zhì)銷量結(jié)構(gòu)
6 月，乘用車自主品牌共銷售 36.18 萬輛，占乘用車銷售總量的 42.59%。以下依次為日系、德系、美系、韓系和法系，銷售 19.30 萬輛、11.91 萬輛、8.57 萬輛、7.26 萬輛和 2.18 萬輛，分別占乘用車銷售總量的 22.40%、14.70%、10.00%、7.82%和 2.49%。自主品牌轎車共銷售 18.19 萬輛，占轎車銷售總量的 28.39%；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售 16.74 萬輛、12.61 萬輛、8.32 萬輛、6.02 萬輛和 2.18 萬輛，占轎車銷售總量的 26.13%、19.69%、12.99%、9.40%和 3.40%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會(huì)
上半年，乘用車自主品牌共銷售 202.98 萬輛，占乘用車銷售總量的 45.32%；日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售 92.91 萬輛、60.02 萬輛、42.05 萬輛、36.87 萬輛和 11.73 萬輛，占乘用車銷售總量的 20.72%、14.30%、9.40%、7.67%和 2.59%。自主品牌轎車共銷售 95.53 萬輛，占轎車銷售總量的 29.45%；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售 81.19 萬輛、64.04 萬輛、40.80萬輛、31.12 萬輛和 11.73 萬輛，占轎車銷售總量的 25.03%、19.74%、12.58%、9.59%和 3.62%。
分價(jià)格級別銷量結(jié)構(gòu)
6 月份經(jīng)濟(jì)型乘用車共銷售 51.92 萬輛，1-5 月份經(jīng)濟(jì)型乘用車共銷售 282.05 萬輛。微型客車近幾月的高速增長以及產(chǎn)業(yè)政策拉動(dòng)下 1.6 升以下轎車車型的增長帶動(dòng)了整體經(jīng)濟(jì)型乘用車增長。1-6 月份經(jīng)濟(jì)型乘用車的市場份額都在 60%以上。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會(huì)
商用車整體銷量
09 年 6 月，商用車銷量為 26.92 萬輛，環(huán)比下降 7.18%，同比上升 8.34%。與乘用車和汽車整體環(huán)比微增，同比暴增的成績相比，商用車 6 月銷量稍顯遜色。但單就商用車的市場表現(xiàn)來看，商用車銷量從 4 月開始，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月高于去年同期，而且增速逐月提高，這表明商用車已經(jīng)走出了 08 年下半年的蕭條，在經(jīng)過了一季度高速增長的調(diào)整之后，迅速在二季度回歸理性，商用車的市場波動(dòng)已經(jīng)回到了正常的范疇。
上半年，我國商用車共銷售 156.43 萬輛，同比上漲 48.9%。在 08 年上半年之前，商用車的增長一直很平穩(wěn)，而且波動(dòng)也十分規(guī)律——上半年同比增長，增幅在 20%左右，下半年同比下降，降幅在 10%左右。但金融危機(jī)沖擊下的 08 年，商用車市場的規(guī)律被打破——上半年激增 30%，下半年劇降 32.89%，正是這樣的不規(guī)律，導(dǎo)致了 09 年上半年銷量環(huán)比上漲了將近 50%。實(shí)際上這樣的增幅正是商用車市場自我調(diào)整的結(jié)果，156 萬的銷量也符合其發(fā)展規(guī)律。
盡管 6 月商用車銷量環(huán)比小幅下滑，但是客車的銷量卻環(huán)比小幅上升。但由于客車占商用車銷量的比重太小，其銷量的增長未能拉動(dòng)商用車銷量的整體上升。
09 年 6 月，我國客車銷量為 2.36 萬輛，同比下降 9.1%，環(huán)比上升 15.41%。具體到車型來看，六月客車的各個(gè)車型均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。客車市場的主力軍輕客 6 月銷量突破 1.5 萬輛，達(dá)到 15288輛，同比上漲 7.88%；中客銷量為 5085 輛，同比上漲 36.66%；大客是客車市場中銷量最少的車型，6 月大客銷量也歷史性的突破了 3000 輛，同比增幅高達(dá) 26%。
整個(gè)上半年，客車銷量為 11.95 萬輛，較 08 年下半年的 11.87 萬輛僅有小幅增長，這也使得客車成為了 09 年上半年增長最慢的細(xì)分車型。出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象主要有兩個(gè)原因，首先，出口市場的快速萎縮對客車企業(yè)銷售構(gòu)成了直接的壓力，08 年客車出口約占總銷量的 10%，而 09 年一季度，客車出口銷量同比降幅約為 50%。其次，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)受全球金融危機(jī)影響，對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的不明確使得國內(nèi)居民旅游外出的意愿下降，從而導(dǎo)致客車需求的下滑。不過，由于出口繼續(xù)快速惡化的可能并不大，同時(shí)，對宏觀經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的預(yù)期逐漸強(qiáng)烈，將較好的推動(dòng)國內(nèi)居民的旅游消費(fèi)支出，從而拉動(dòng)客運(yùn)行業(yè)的增長。
貨車銷量分析
09 年 6 月，我國貨車總體銷量為 15.29 萬輛，環(huán)比下降 11.96%。同比上漲 23.5%。貨車的銷量占據(jù)了商用車銷量的六成以上，正是貨車的環(huán)比下降，埋沒了的客車環(huán)比增長，使得商用車整銷量環(huán)比 7.2%；也同樣是因?yàn)樨涇嚨耐却鬂q 23.5%，彌補(bǔ)了客車超過 9%的同比降幅，拉動(dòng)商用車整體銷量在 09 年 6 月實(shí)現(xiàn)了 8.34%的同比增長。
從具體車型來看，貨車和客車 6 月份的表現(xiàn)完全相反。在客車全系同比上漲的 6 月，貨車銷量則全系均同比下滑。并且除輕卡降幅為 8%之外，其余各車型降幅均超過 10%，中卡銷量的同比降幅甚至超過了 30%。具體數(shù)據(jù)如下：重卡銷量 9876 輛，同比下降 14.53%；中卡銷量 13124 輛，同比下降 33.64%；輕卡銷量 114211 輛，同比下降 8%；微卡銷量 41855 輛，同比下降 12.66%。
前六個(gè)月，貨車總銷量為 110.22 萬輛，環(huán)比增長了將近六成，同比增長 16.5%。貨車在經(jīng)歷了 08 年下半年的慘淡之后，在上半年開始強(qiáng)勁反彈，雖然從 3 月份達(dá)到頂峰后開始了銷量的下滑，但這完全符合市場走勢，正是貨車市場調(diào)整的表現(xiàn)。
下半年市場預(yù)測
在經(jīng)歷 3、4 月份的銷量暴增之后，乘聯(lián)會(huì)和中汽協(xié)均調(diào)整了全年的市場預(yù)期，將全年銷量的預(yù)測調(diào)整到 1020 萬輛，后來這一數(shù)值又被調(diào)高為 1100 萬輛。從上半年的市場表現(xiàn)來看，全年實(shí)現(xiàn)銷量破千萬應(yīng)該沒有問題，但是能不能突破 1100 萬輛仍待觀察。畢竟從過去 5 年汽車半年銷量走勢圖來看，下半年的銷量都是環(huán)比下滑的，09 年雖然特殊，但是下半年銷量下滑應(yīng)該是不可避免的。
不過下半年經(jīng)濟(jì)回暖將是不爭的事實(shí)。上半年的 GDP 增速 7.1%，下半年政府必定出臺(tái)更多的刺激政策，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，出口下降的趨勢也將被扭轉(zhuǎn)。大環(huán)境的回暖，決定了汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇仍將持續(xù)。
但是國內(nèi)分析師認(rèn)為，乘用車下半年的銷量走勢不容樂觀。上半年這種持續(xù)增長的趨勢或許很難延續(xù)。畢竟如今的車市是十足的“政策市”。隨著刺激政策的持續(xù)實(shí)施，消費(fèi)者的消費(fèi)能力被空前釋放，下半年可挖掘的市場潛力必定小于上半年。就算有消費(fèi)者會(huì)在年底時(shí)為了抓住優(yōu)惠政策
的尾巴而提前購車，但這個(gè)數(shù)量畢竟有限。
至于商用車的市場表現(xiàn)，有的分析師認(rèn)為，目前商用車已經(jīng)調(diào)整到了正常的水平，下半年政府如果再有刺激性政策（諸如以舊換新等）出臺(tái)，那么商用車的銷量將隨聲而漲。就算是沒有刺激政策，由于各地的基建、政府投資還在繼續(xù)，尤其是為了拉動(dòng) GDP 增長，下半年的投資并不會(huì)減少，這就決定了商用車下半年的銷量也將在往年的水平上平穩(wěn)增長。
