依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完州賀全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業(yè)是指進行新能源汽車整車制造活動的企業(yè)集合。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉(zhuǎn)型階段，未來我國新能源汽車行業(yè)趨勢如下：

2、未來新能源汽車行業(yè)銷量接近800萬輛

2020年10月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年我國汽車銷量將達到3000萬輛。前瞻在此基礎(chǔ)上結(jié)合近年來新能源汽車市場情況進行預(yù)測，到2022年，我國新能源汽車銷量將達到402萬輛，到2027年，新能源汽車銷量或達到783萬輛。

國內(nèi)新能源汽車補能設(shè)施發(fā)展趨勢

一、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)汽車動力轉(zhuǎn)型加快和新能源汽車保有量的快速增長，補能設(shè)施也從傳統(tǒng)的加油站向充換電站和加氫站轉(zhuǎn)型，并且充電、換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)?；l(fā)展呈持續(xù)增長態(tài)勢，有利地保障了國內(nèi)新能源汽車的補能需求。

1.1　充電站（樁）

截至2022年底，國內(nèi)運營充電站11.1×104座，同比增長49.1%；運營充電樁521×104臺，同比增長99.1%，其中公共充電樁179.7×104臺，同比增長56.7%，占比34.5%，占比較2021年下降了9.3%（見圖5）。公共充電樁占比的下降一方面說明私人充電樁隨車配置的力度加大，另一方面公共充電樁從“單樁單槍”向“單樁雙槍”的轉(zhuǎn)變在一定程度上降低了公共充電樁的建設(shè)速度。由于充電樁的建設(shè)速度高于新能源汽車保有量的增長速度，車樁比總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，2022年下降到2.51。各省份充電樁保有量差異較大，廣東省保有量最多，達96.5×104臺；各省份車樁比也存在一定差距，但車樁比差距在逐漸縮窄。

圖5　全國充電樁和車樁比變化情況

1.2　換電站

由于新能源汽車補能技術(shù)路線的不同，國內(nèi)也運營少量換電站，近兩年換電站發(fā)展速度較快?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中確認了換電和充電并列的地位，2021年10月28日工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作的通知》，啟動了新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作。在國家政策支持、技術(shù)進步和城市試點的加持下，國內(nèi)換電站從2021年下半年開始快速增長。截止2022年底，國內(nèi)換電站保有量1973座，同比增長52.0%，以乘用車換電站為主（見圖6）。乘用車換電站平均單站服務(wù)車輛約為100輛，商用車換電站平均單站服務(wù)車輛約為50輛。目前每個省份基本均有換電站分布，其中北京市最多，約有289座。

圖6　國內(nèi)換電站增長情況

1.3　加氫站

在國家和地方政策支持下，“十四五”期間國內(nèi)氫燃料電池汽車和加氫站規(guī)模化示范運營拉開序幕。2020年9月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了財建〔2020〕394號《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，指明了氫燃料電池汽車的發(fā)展路徑，整車示范向城市群推廣，并對產(chǎn)業(yè)鏈進行補貼，從此大規(guī)模示范運營有序推進。2021年8月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局聯(lián)合發(fā)布財建〔2021〕266號《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，提出示范城市群的考核標準，推廣目的明確?！稓淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》對氫燃料電池汽車發(fā)展規(guī)模進行了量化，并提出部署建設(shè)一批加氫站、實現(xiàn)車站互促。在上述一系列政策的推動下，國內(nèi)氫燃料電池汽車迎來發(fā)展機遇期，并進一步帶動加氫站數(shù)量高速增長。截至2022年底，國內(nèi)已建成加氫站310座，同比增長78.2%；以加氣壓力35MPa純加氫站為主，油-氫合建站不斷增加，固定式占比上升；平均單站服務(wù)車輛約40輛。目前除西藏自治區(qū)外，其他省份均有加氫站分布，其中廣東省最多，數(shù)量將近200座。

二、發(fā)展預(yù)測

2.1　基礎(chǔ)設(shè)施快速完善

一是充電樁建設(shè)由國家和行業(yè)規(guī)劃引領(lǐng)。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔的居民區(qū)充電服務(wù)模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出，為滿足不同充電需求，應(yīng)構(gòu)建慢充普遍覆蓋、快充（換電）網(wǎng)絡(luò)化部署的立體充電體系。至2025年，建成慢充樁端口1300×104端以上（含自有樁和公共樁），公共快充端口約80×104端。

二是換電站主要由換電企業(yè)規(guī)劃推動。國內(nèi)換電站建設(shè)主要由上海蔚來汽車有限公司、奧動新能源汽車科技有限公司、杭州伯坦科技工程有限公司、國家電力投資集團公司、徐工集團工程機械股份有限公司、三一重工股份有限公司等企業(yè)推動，目的主要是推廣自主品牌的換電汽車或換電設(shè)備。根據(jù)國內(nèi)換電企業(yè)規(guī)劃目標，2025年換電站將達到2×104座左右。

三是加氫站的建設(shè)以示范城市群帶頭推動。中國先后批復(fù)了京津冀、上海、廣東、河北、河南等地區(qū)的5個燃料電池汽車示范城市群，5個示范城市群2025年燃料電池汽車推廣目標8.98×104輛，加氫站規(guī)劃建設(shè)目標超過822座，加之國內(nèi)其他省市加氫站規(guī)劃目標，2025年全國加氫站規(guī)劃目標在1000座左右。

2.2　發(fā)展規(guī)模合理匹配

根據(jù)國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展方向，電動汽車端偏向充換電兩用，加之氫燃料電池汽車的發(fā)展，未來車輛補能端將是充電、換電、加氫等多個體系并存。各類補能設(shè)施的發(fā)展規(guī)模和與之匹配的新能源汽車發(fā)展規(guī)模聯(lián)動，初期或超前或滯后，中期互相促進、逐漸提高補能效率和投資回報率，最終二者達到合理的匹配水平。根據(jù)國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展速度、補能類型和各類補能設(shè)施規(guī)劃目標、建設(shè)速度，以及車站（樁）匹配度發(fā)展趨勢，預(yù)計2025年國內(nèi)充電樁將達到1500×104~1800×104臺，換電站達到5000~6000座，加氫站達到800~1000座；車樁比下降到2∶1左右，換電站和加氫站平均單站服務(wù)車輛穩(wěn)步提升。

2.3　發(fā)展方向趨勢明顯

充電樁中私人樁占比上升、充電業(yè)務(wù)“去中心化”趨勢明顯。充電技術(shù)多元化，公共場合多采用大電流、高電壓大功率快速補電，私家車和公務(wù)車在固定場所多采用小功率直流充電，另外，V2G（車輛到電網(wǎng)）、無線充電等多種技術(shù)并存。換電站設(shè)計集約化、模塊化，換電方式多樣化、智能化，注重快捷化、人性化換電體驗。換電站模塊化、集約化的設(shè)計可以根據(jù)加油站轉(zhuǎn)型深度靈活增減、布置換電站倉位。底部換電、單側(cè)換電、雙側(cè)換電、頂部換電多種方式并存，并且通過換電機器人和機械臂實現(xiàn)智能自動換電。隨著換電站更新?lián)Q代和推陳出新，換電能力、換電效率、換電體驗等將會得到明顯提高。

加氫站向高壓氣氫和液氫方向發(fā)展，灰氫向綠氫轉(zhuǎn)換，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新。2025年加氫站仍以35MPa氣態(tài)氫加注為主，2030年前后開始70MPa高壓氣態(tài)氫和液氫加注加氫站的示范推廣。短期工業(yè)副產(chǎn)氫是解決氫氣需求的過渡性辦法，中長期可再生能源電解水制氫是氫能源終極解決方案。在純加氫站的基礎(chǔ)上，油-氫合建站、制氫-加氫一體化站以及“車、站、氫”協(xié)同運營等新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。

新能源汽車發(fā)展趨勢

新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢：

1、大力建設(shè)充、換電站等汪衡基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)充電設(shè)施可以滿足區(qū)域內(nèi)純電動汽車運行需要，以此實現(xiàn)一定范圍內(nèi)運營，國家發(fā)改委在《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》中要求，新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件，每2000輛電動汽車應(yīng)至少配套建設(shè)一座公共充電站。

2、以純電動汽車為最終發(fā)展目標

純電動汽車在節(jié)能環(huán)保和維護方面有突出的優(yōu)點，在新能源形式上可以實現(xiàn)徹底革新銀衫，是真正意義上的新能源汽車，將會是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的最終目標。

3、汽車制造產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)節(jié)能技術(shù)的升級

近期國家工信部頒布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》及《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分并行管理辦法》，這些政策的落地將會給新能源汽車行業(yè)帶來前鋒陵腔所未有的影響，可以鼓勵汽車制造產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)節(jié)能技術(shù)的升級，有效降低傳統(tǒng)燃油車的能量損耗，也有助于完善國內(nèi)新能源汽車動力配套系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。

4、2025年全球新能源乘用車銷量有望達到1150萬輛

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球新能源乘用車銷量約為324萬輛，隨著全球各國政策驅(qū)動、技術(shù)進步和基礎(chǔ)設(shè)施完善，新能源汽車行業(yè)將會保持良好的發(fā)展形勢，預(yù)計到2025年，全球新能源乘用車銷量將會達到1150萬輛。

近幾年來，隨著主流車企大眾、寶馬、特斯拉等陸續(xù)開始在電動化方向進行戰(zhàn)略布局，將成為未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素之一，也將會推動新能源汽車領(lǐng)域穩(wěn)步前進。