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鋁制品深加工產(chǎn)業(yè)市場分析

來源:中機院時間:2014-07-09 點擊:2904

摘要：中機院研究員通過對我國鋁制品加工業(yè)市場的詳細分析，得出以下結(jié)論：我冶煉初加工優(yōu)勢喪失，鋁材深加工步入黃金十年；制造升級、消費升級和新經(jīng)濟成為推動鋁材深加工產(chǎn)業(yè)的三大引擎；工業(yè)節(jié)能降耗、消費升級和新能源拓寬鋁板帶箔市場空間。

        在多年的發(fā)展過程中，中國鋁制品加工業(yè)緊密結(jié)合市場和科學發(fā)展的需求，使傳統(tǒng)鋁加工材已經(jīng)逐步完成了向現(xiàn)代化鋁加工材的轉(zhuǎn)變，因此中國鋁加工材品種已發(fā)生了巨大變化。

       一、冶煉初加工優(yōu)勢喪失，我國鋁材深加工步入黃金十年。

       中國是世界最大的電解鋁冶煉初加工生產(chǎn)基地，電解鋁產(chǎn)量和消費量分別占全球40%左右。過去十年中，70-90%的電解鋁新增產(chǎn)能來自于中國。而目前，由于廉價勞動力優(yōu)勢不復存在及電力等能源成本的持續(xù)上漲，我國鋁冶煉初加工優(yōu)勢喪失，加大了國內(nèi)企業(yè)發(fā)展鋁材深加工產(chǎn)業(yè)鏈的迫切性。

       二、制造升級、消費升級和新經(jīng)濟成為推動鋁材深加工產(chǎn)業(yè)的三大引擎。

       首先，制造升級拉動軌道交通鋁型材增長發(fā)展。

       目前，國內(nèi)鋁型材消費結(jié)構(gòu)中，建筑型材占比約70%，而包括運輸、機器及設備、建筑以及消費耐用品等工業(yè)型材占比僅為30%，遠低于北美（59%）和歐洲市場（61%）。交通運輸設備制造是中國鋁型材消費增長最快的領(lǐng)域之一。2007－2010年均增速達到33.1%。隨著中國制造業(yè)升級加速，軌道交通、汽車等運輸領(lǐng)域用鋁型材的消費結(jié)構(gòu)占比將進一步提升，未來五年的復合增長率有望達15－25%。

       其次，汽車輕量化為鋁型材需求高速增長提供契機。

       伴隨著國家對汽車輕量化、節(jié)能減排要求的提高，汽車鋁型材行業(yè)也逐步發(fā)展，目前已經(jīng)廣泛應用于汽車底盤懸掛系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)等。但國產(chǎn)汽車單車鋁材用量較國外仍有一定差距。2009年，中國單車用鋁量約99.88公斤，低于112.59公斤的全球平均水平。未來隨著國家對節(jié)能減排更加重視，將加大對汽車輕量化及環(huán)保型新材料生產(chǎn)及制造的投入，我國汽車“鋁化”程度將進一步提高。預計國內(nèi)汽車單耗鋁材將從2010年的110公斤/輛提升至2015年的150公斤/輛，汽車單耗鋁型材由2010年的12公斤/輛提升至2015年的16公斤/輛，到2015年，中國國內(nèi)汽車用鋁型材將達50萬噸，2010－2015年的平均增速將達20%。

       三、工業(yè)節(jié)能降耗、消費升級和新能源拓寬鋁板帶箔市場空間。

       我國是全球鋁板帶箔產(chǎn)能及產(chǎn)量最大的國家。2010年，我國鋁板帶和鋁箔的產(chǎn)量分別為630萬噸和190萬噸，分別約占全球的25.4%和43%。目前，鋁板帶材和鋁箔材消費分別占鋁材消費總量的55.9%和7.7%。鋁板帶箔廣泛應用在包裝、電力電子、印刷、輕工、日用鋁制品、交通運輸和航天航空領(lǐng)域。

       第一，鋁電解電容器發(fā)展拉動電極箔產(chǎn)業(yè)高速增長。

       過去十年我國鋁箔消費量的年復合增長率達18%，汽車合金箔、軟包裝用箔、藥箔和電極箔成為發(fā)展最快的領(lǐng)域。根據(jù)臺灣工業(yè)研究院的研究，鋁電解電容器應用于消費性電子產(chǎn)品約43%，其次為工業(yè)占23%，資訊15%、通訊5%，汽車8%。我國鋁電解電容器的需求增長更快，預計未來三年將達10%左右，主要應用在電動汽車、變頻器和不間斷電源方面。而電極箔80%的市場需求來自鋁電解電容器，隨著工業(yè)節(jié)能降耗、電動車、消費電子升級以及新能源領(lǐng)域的發(fā)展，中高壓鋁電解電容器應用領(lǐng)域的不斷拓寬，中高壓電極箔作為其關(guān)鍵原材料，將迎來廣闊發(fā)展，2012年中國電極箔實際消費約4.6萬噸左右，未來3－5年國內(nèi)中高壓電極箔的增長率將達20%左右，到2015年，我國電極箔消費量約達到7萬噸。

       第二，中國向印刷鋁基板強國邁進，逐步完成以CTP為主體的印前升級。

       2012年，CTP版材消費量達到2.11億平方米，占全部膠印版材消費量的56%，國內(nèi)CTP版的消費量首次超過PS版，而2005年CTP版材使用量占全部膠印版材使用量僅為5%，作為印前新技術(shù)代表的CTP制版技術(shù)已經(jīng)被廣泛采用，整個膠印版材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級已被快速推進。CTP鋁板基具有密度小、強度較高、耐磨性適中、易加工、好成形、親水性好、穩(wěn)定性高、表面處理性好、可回收性強、易再生、資源充裕、價格合理等優(yōu)點而成為一種無可爭辯的優(yōu)質(zhì)PS/CTP版基材。2005-2011年我國膠印版產(chǎn)量的年平均增長率為21.32%，預計2011-2015年，國內(nèi)膠印版產(chǎn)量年平均增長率約11.2%，鋁板基的需求以膠印版的成品率84%測算，到2015年，國內(nèi)CTP鋁板基需求量約達88.6萬噸。

圖表1 國內(nèi)CTP鋁板基需求量列表

資料來源：中機院

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