新能源行業的國際化程度高，綠色低碳化特征顯著，本文借鑒波特的鉆石模型框架，提出雙碳背景下的新能源行業競爭力模型，模型主要包括關鍵脫碳資源要素、綠色市場需求條件、支持性產業和主體戰略結構和同業競爭四大領域，以及機遇、政府要素，如圖1所示。不同于傳統的國內鉆石、國際鉆石模型，本研究著重揭示低碳競爭力的關鍵影響要素，也可視為表征低碳競爭力的“綠鉆”模型。
圖1 雙碳背景下新能源行業競爭力分析框架
1.生產要素：關鍵脫碳資源掌控力
根據要素稟賦理論，相同技術水平情況時生產要素豐裕程度決定了產業是否具國際競爭力，波特也認為生產要素是產業國際競爭力的關鍵因素。本模型框架中，主要考慮關鍵脫碳資源，包括綠色電力資源、戰略性礦產資源和產業再生資源。
（1）戰略性礦產資源。雙碳時代，各主要經濟體特別是工業大國對稀有礦產資源、脫碳資源的爭奪日益激烈，關鍵礦物將具有重要地緣政治意義。21世紀以來，鋰、鈷、錳、稀土、鎵、釹、銦、鍺、鈧、鉑、鉭等礦產地位凸顯，光伏、風電、電動車、儲能、氫能等綠色新興產業對上述礦產資源有巨大需求。歐美日等國從經濟安全、產業升級、供應鏈風險等方面著眼，分別提出了“關鍵礦物”“戰略性礦產”等概念，積極布局其國際資源戰略。從需求側看，一輛電動車所需礦物投入是傳統汽車的6倍，風電所需礦物資源是同規模燃氣電廠9倍，未來關鍵礦物供應需要大幅增加才能實現全球氣候目標。國際能源署發布《關鍵礦物在清潔能源轉型中的作用》報告中，充分闡釋了銅、鋰、鎳、鈷和稀土等礦物對于全球能源行業低碳轉型的重要性（圖2）。世界銀行預計，到2050年全球對這些礦產需求可能會增長500%。從供給側看，上述資源儲量有限，市場規模、價格和產地均不同，生產和加工高度集中在少數幾個國家。
圖2 新能源發展對關鍵礦產資源的需求
（2）能耗指標和綠電資源。未來，能源和碳排放指標將成為和土地指標一樣的產業布局和項目落地必備要素，是新能源產業發展的關鍵要素。一方面，新能源行業是典型綠色低碳行業，但部分行業環節，特別是上游原材料環節仍屬于高能耗領域，如光伏行業的工業硅、多晶硅、硅片、光伏玻璃制造環節，風電行業的鑄件、塔筒需要上游鋼鐵行業支持，氫能行業的制氫環節，儲能行業的負極材料等都屬于高載能行業。因此新能源行業發展存在用能悖論，產業發展和項目落地必須符合地方能耗和碳排放指標控制要求。另一方面，在全球碳中和背景下，蘋果、特斯拉、通用、日立等諸多跨國公司提出生產運營和供應鏈要實現碳中和目標，就需要大量消費綠色能源。
（3）產業再生資源。我國光伏和風電產業經過20年的長足發展，在未來幾年內有大批在役光伏組件和風電機組將退役，能否回收再利用光伏組件、風機葉片也會影響新能源行業發展的競爭力。針對產業鏈資源回收利用成本高的難題，加大在資源循環利用方面的研發力度，提高光伏玻璃、風葉的回收利用水平，構建生態環保、經濟性合理的新能源產業化資源循環利用模式十分必要。廢棄風機葉片破碎、混入水泥可減少水泥制造約27%碳排放，動力電池正極材料中的鋰、鈷、鎳、錳等金屬回收價值較高。
2.需求條件：綠色市場需求的適應性
市場需求也是產業競爭力關鍵的影響因素，如波特認為國內需求的規模和增速對競爭力有重要影響。一般認為，要保障順利完成碳達峰碳中和目標，非化石能源占總能耗的比重須達到80%以上①，新能源行業發展具有廣闊市場空間。新能源行業需求總量明確、市場空間充足，但需關注需求結構問題，在全球碳中和大背景下國內外市場需求呈現明顯的綠色化升級態勢，國際市場對于產品的綠色低碳品質要求越來越高，其主要表現在綠色經貿規則、綠色供應鏈規則和ESG投資規則的適應能力。
（1）綠色貿易規則適應能力。近年來發達國家不斷強化低碳認證、碳足跡標識、碳關稅、綠色環境標志、綠色包裝制度等綠色壁壘，對我國外貿影響很大。歐盟2021年7月出臺“碳邊界調整機制”政策，計劃對鋼鐵、水泥等5類進口商品征稅①。短期來看，綠色貿易壁壘的建立將導致新能源行業的市場需求分割化，不利于貿易出口國，可能對新能源行業商品的價格、生產和銷售造成障礙，削弱產品競爭力；但長期來看，綠色壁壘將倒逼企業減少碳排放，提升產品的“含綠量”，從而贏得綠色經貿規則下的市場競爭力。
（2）綠色供應鏈規則適應能力。低碳供應鏈就是要求將低碳管理融入產品全生命周期，形成從原材料采購到設計、制造、交付和回收利用的低碳化。許多跨國公司已把碳足跡納入自己的供應商管理體系，甚至要求潛在供應商必須具備相應低碳管理能力。如蘋果公司從2008年啟動產品碳排放管理計劃，從iphone4開始就公布產品碳足跡②。許多跨國公司推動在華供應商設定減排目標或制定碳中和目標。
（3）ESG投資規則適應能力。ESG將環境保護、社會責任和公司治理等三個非財務指標納入投資規則，其逐步成為國際流行投資理念，使環境、碳排放、人權、員工健康等問題可能成為國際商務限制理由。近年來，聯合國連續發布《負責任投資原則》《可持續保險原則》《負責任銀行原則》，為ESG投資發展提供了規范和指引，國內外企業對ESG的認知度和參與度快速提升，全球ESG資產規模迅速增長。相關統計顯示，截至2021年5月全球已有近3969家機構簽署《負責任投資原則》，資產管理總規模超過100萬億美元，其中近80%來自歐美市場③。
（4）國內能源消費綠色轉型要求。在碳達峰碳中和大背景下，我國的新能源消費引導和消納責任機制正在逐步建立完善。2021年底中央經濟工作會議提出，新增可再生能源不納入能源消費總量控制④。2022年1月，國家發展改革委等部門印發《促進綠色消費實施方案》⑤，提出能源消費綠色轉型要求，包括推動地區逐步提升綠電消費比，制定高耗能企業綠電消費占比約束要求，建立綠電交易與可再生能源消納責任權重掛鉤機制等一系列舉措。未來，綠色能源的國內需求空間有望全面打開。
3.支持產業：產業鏈自主可控性
上下游相關產業以及其他支持性行業對國家競爭力的發展也至關重要。中國新能源行業的產業體系全、產能規模大，雙碳目標下相關支持產業主要表現在技術競爭力、成本競爭力和產業鏈供應鏈安全性3個方面。
（1）低碳創新能力。創新是把新的生產要素組合引入生產體系，包括技術創新、模式創新、業態創新等。技術創新體現在提升新能源品質，包括轉換效率、穩定性等指標，提升產品使用價值，增加碳減排正向收益，如光伏電池轉換效率提升、海上風電機組大型化，這些均可有效提升發電能力。業態創新體現在技術創新引發的產業間組合、產業內部裂變、產業鏈融合以及商業應用模式變化，如“光伏+”“儲能+”等，其進一步拓寬了新能源產業下游市場應用空間。特別需指出的是，新能源行業是國際貿易摩擦和西方科技打壓的重點領域，創新途徑亟需從引進、消化、吸收、再創新為主轉變為自主創新為主。如風電行業的主軸承、集成控制系統、高壓直流海底電纜，新能源汽車產業的高效高密度驅動電機、高速軸承、毫米波雷達，燃料電池產業的質子交換膜、膜電極等核心技術，都是自主創新的關鍵。
（2）產品成本競爭力。新能源行業需要通過規模經濟效應和技術迭代效應，不斷提升產品成本競爭力，甚至是零邊際成本，進而加快新能源對傳統化石能源的替代。相關研究表明，新能源行業發展存在類似半導體行業的摩爾定律，根據IRENA披露的全球可再生能源加權平準發電成本（圖3），新能源行業整體遵循生產規模每增一倍，成本下降約20%的經驗規律，這種現象源于“干中學”效應和規模經濟效應。
（3）產業鏈安全競爭力。應對新冠疫情、國際貿易摩擦，要提高產業鏈供應鏈韌性。全球化趨勢，各個國家和地區通過產業鏈緊密聯系，同處于復雜的供應鏈生產網絡中。以美國為首的西方國家力圖限制我國高科技供應鏈能力，阻止產業鏈自主可控性的提高，實施技術封鎖和核心零部件斷供，由于短時間內替代品缺失，科技產品供應鏈被刻意阻斷，波及整個生產鏈條。同時，新能源行業科技含量高、自動化水平高，風電、光伏、新能源車、智能電網的芯片和IGBT器件不足以成為產業鏈普遍痛點，亟需提升產業鏈韌性。
圖3 近10年全球可再生能源發電的LCOE成本趨勢
4.主體戰略、結構和競爭：創新鏈價值鏈延伸能力
波特認為國內競爭狀況對其他競爭力因素具有強大影響力，可倒逼企業提升經營效率、改進品質、增強創新能力，進而維系國際競爭優勢。國內外學者們較多使用產業集中度、行業薪酬水平來分析論證。
（1）產業鏈精準布局謀劃能力。碳達峰碳中和標志著全球產業鏈的再調整和新一輪布局，需要積極構建特色鮮明、優勢互補、高質量發展的產業布局。產業路線選擇方面，要審慎布局、因時因地制宜，根據產業基礎、資源稟賦優化布局。綠色低碳新興行業的技術路線多、成本變化快、不確定性強，如能源低碳轉型包括可再生能源+儲能、火電+CCUS、下一代核能等，有不同路線；光伏制造有常規晶硅、PERC、TOPCon、HJT、鈣鈦礦等不同技術路線；氫能制備包括灰氫、藍氫、綠氫等不同技術路線；新能源汽車包括純電動汽車、混動車、燃料電池車等不同路線。
（2）差異化和精細化能力。積極打造單項冠軍、隱形冠軍和“專精特新”企業，符合波特提出的“聚焦戰略”（專精）和“差異化戰略”（特新）。差異化、精細化既是新能源行業發展的必然趨勢，也是我國政府大力支持的企業發展模式，企業通過贏取細分市場中的主導權，來取得行業中的領先地位。當前來看，我國新能源行業要鞏固提升產業鏈中的基礎零配件、基礎工藝、基礎材料、基礎設備、基礎工業軟件地位，培養更多像遠景風電智慧系統、南高齒風電齒輪箱、協鑫顆粒硅、中信博跟蹤支架等單項冠軍。
（3）制造業與高端服務融合能力。加快制造業服務化進程，推動先進制造業與高端服務業聯動發展，是新能源行業向價值鏈高端提升的必然趨勢。未來，新能源行業的發展必然呈現服務一體化、數字一體化和品牌一體化趨勢。服務一體化是指制造產品向推動服務延伸，開展園區綜合能源服務、用戶光儲充一體化服務、碳資產管理服務等；數字一體化是指推動多能互補、自動控制、智慧運維等；品牌一體化是指通過打造更多像華為逆變器、比亞迪電動車、寧德時代儲能這樣的品牌，實現由低附加值的加工生產向研發設計和自主品牌等高附加值環節轉變，擺脫“有高原無高峰”問題。
5.政府引導和支持能力
波特認為政府可以通過競爭規則、政府采購等舉措，規范行業外部性，或創造新的機會和壓力，進而影響行業競爭力。全球新能源產業的發展和壯大都離不開政府的引導和激勵，各國涌現出新能源配額、強制收購、投資補貼、發電補貼、稅收優惠、貸款貼息、研發計劃等多樣化的政策創新機制，實踐證明這些政策有效助推了各國新能源產業的發展。尤其是在我國，在新能源開發利用上政府實施了大量補貼，有效加速了國內光伏、風電、生物質能等新能源行業的發展壯大；但到“十三五”中后期，我國風電、光伏逐步邁入平價發電時代，行業市場機制已能夠自動調節供需平衡，政府補貼開始逐步退出。需指出的是，新能源行業以支撐全球碳中和為使命，本質上是政策性極強的產業，未來仍需政府科學引導和精準支持：一是東部負荷中心和西部資源中心的空間不平衡，需進行供需對接，并有序推動消納配額管理；二是傳統能源和新能源的組合優化，需做好新能源友好發電、高比例新能源輸電、新型儲能、智慧調控、傳統電源低碳改造的集成；三是儲能和氫能等未來產業仍需要適當給予扶持，其全產業鏈成本仍偏高；四是需積極應對國際貿易壁壘，需統籌做好信息服務、風險預警、商務法務援助等工作。(作者：賴力 張婧欣 孫煜 曹圓媛)
