軌道交通產業作為新興大產業，產品鏈條長，關聯范圍廣，專業內涵非常豐富，主要可以歸納劃分為以下細分領域：軌道交通機車車輛制造產業；軌道交通光機電與系統集成產業；軌道交通新材料與節能產業；軌道交通服務產業。

 

        一、我國軌道交通產業的發展概況

        鐵路軌道交通方面，2008年以來，我國在大規模鐵路建設投資的帶動下，鐵路制造業呈逐年高速增長態勢。全國電力機車、貨車的保有量在5年內增長了50%，產值年均增幅近30%,遠高于世界2%的平均增速。2008年實現產值1285.1億元,同比增長29.8%；2013年，鐵路建設完成固定資產投資6638億元，投產新線5586公里。截至2013年年底，中國鐵路營業里程突破10萬公里，其中高鐵運營里程突破1萬公里。2014年，國家鐵路計劃安排固定資產投資6300億元，投產鐵路新線6600公里以上，并以中西部鐵路建設為重點。

        城市軌道交通方面，由于經濟實力和技術水平的限制，中國城市軌道交通建設起步較晚。2000年之前，全國僅有北京、上海、廣州三個城市擁有軌道交通線路。進入21世紀以來，隨著中國經濟的飛速發展和城市化進程的加快，城市軌道交通也進入大發展時期。“十一五”期間，我國城市軌道交通運營里程保持加速上升趨勢。

 

        二、我國軌道交通產業的區域分布

        我國軌道交通裝備制造業企業主要分布在全國19個省市自治區及直轄市，其中：江蘇、遼寧、河南、湖南、山東、北京、四川、河北、山西和吉林省居前十位，企業數量占全國的77.7%；銷售收入超100億元的省份有11個。在城市分布上，主要分布主要在長春、株洲、常州、青島、南京、唐山、大連等地，其已形成較完整的產業鏈條，并基本完成產業、人才、技術、資金等各方面的聚集。在整車制造方面，主要有北車和南車旗下的株洲電力機車、南車時代電氣、大連機車車輛、齊齊哈爾機車車輛、青島四方車輛、長春軌道客車、唐山機車車輛、大同電力機車、南京浦鎮車輛等企業主導中國機車、地鐵輕軌車輛、高速動車組的研發和制造。

圖表1中國機車車輛生產布局

 

        三、我國軌道交通產業的研發進程

        我國軌道交通裝備研發能力顯著提升。軌道交通裝備產業通過引進消化吸收再創新，整體研發能力和產品水平大幅提升，初步掌握了高速動車組、大功率交流傳動機車、重載和快捷貨運列車、城軌車輛、大型養路機械、列車運行控制、行車調度指揮、計算機聯鎖、綜合監控等產品制造技術。大功率交流傳動機車、高速動車組、城軌A型車等產品已批量投放市場并穩定運行，2012年實現新產品產值869.9億元，新產品產值率達到35%。動車組、城軌車輛、內燃機車、大型養路機械等軌道交通裝備產品已出口到俄羅斯、澳大利亞、巴西、印度、阿根廷、土耳其、伊朗、馬來西亞等國家。

        軌道交通裝備技術創新體系初步形成。我國軌道交通裝備產業已初步建立了國家軌道交通裝備技術創新框架，已建成以現代軌道交通國家實驗室為代表的國家級研發機構10家，國家創新型企業5家，國家認定企業技術中心13家。2012年，產業整體研發投入已近產品銷售收入的4％、部分企業已超過10％。形成了以國家工程技術研究中心、國家工程研究中心、國家實驗室、國家重點實驗室、國家工程實驗室、國家認定企業技術中心為骨干，覆蓋基礎技術、共性技術、產品實現技術的研發創新體系。

 

        四、軌道交通產業發展市場前景

        自從實施城市軌道交通設備國產化政策以來，國產城軌車輛不斷涌現，自主創新能力顯著增強。當前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設高潮，國產軌道交通設備的市場需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設備制造業的長足發展。隨著城市化建設步伐的加快，中心城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設的緊迫性也在增加。中國已形成一個世界上規模最大、發展最快的軌道交通建設市場。縱觀我國地鐵、輕軌發展動態，未來5-10年間，中國城市軌道交通運輸及其設備制造市場前景廣闊。

        我國《鐵路中長期發展規劃》中明確指出，到2020年全國鐵路營業里程達到12萬公里以上，未來幾年鐵路年均增長有望保持在4000公里左右。在城市軌道交通方面，到2015年我國城市軌道交通運營歷程將達到3000公里。到2020年，我國將建設城際軌道交通和客運專線約1.5萬公里，需要投入2萬億元資金，其中各類技術裝備的購置和安裝費用約占35-40%。因此，城際客運專線的建設將為軌道交通裝備制造產業提供大約7000-8000億元市場空間。

圖表2 2010-2020年我國軌道交通行業投資額統計及預測（單位：億元）

        伴隨我國持續加大對軌道交通的投入，軌道交通裝備產業將進入黃金發展期。其中，城市軌道交通即將迎來井噴，今后較長一段時期有望保持每年2500-3000輛的持續增長，年市場規模150-200億元；動車組同樣需求強勁，受高鐵通車高峰的來臨，年增長量也將長期保持在300-400輛的水平，年市場規模600-800億元；機車（動力車頭）市場每年需求700-1000輛，年市場規模140-200億元；貨車隨著近年鐵路貨運能力提升，鐵路貨車需求在逐年提升，年平均將有7-8萬輛的需求，年市場規模300-320億元；客車（客車車廂）保有量有望保持4%的增長，年需求約7000輛左右，年市場規模200億元左右。

 

        五、政策推動行業將步入高速發展期

        根據《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》，“十二五”時期將以軌道交通和高速公路為骨干，建成京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群城際交通網絡，推進重點開發區域城市群的城際干線建設?！盾壍澜煌ㄐ袠I十二五規劃》出臺，在相關利好政策的陸續出臺推動下，軌道交通行業迎來了高速發展期，各省市城市軌道交通規劃獲國家發改委批復。

 

        基于以上研究，中機院高端智能裝備產業分析員認為，2015年軌道交通產業發展環境利好，各級政府應全面深入貫徹十八屆三中全會精神，緊緊圍繞新型產業集群的建設要求，立足當地相關產業的基礎和優勢，全面貫徹中央指導思想，遵循“政府主導、高端引領、聚集發展、系統推進”的原則，大力推進當地軌道交通產業的發展。